Standardvertriebsberichte
Die folgenden Vertriebsberichte stehen zur Verfügung:
In diesem Thema wird gezeigt, wie die verschiedenen Berichte verwendet werden. Wenn Sie weitere Informationen zum Generieren eines Berichts anzeigen möchten, klicken Sie auf Hilfe und dann auf Hilfe.
- Firmenverteilung (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um Muster bei den Firmen zu identifizieren, die am meisten Umsatz generieren. Sehen Sie sich dazu das Diagramm für den erzielten Umsatz und das Diagramm mit der Anzahl der Firmen an.
- Firmenübersicht (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um ein Profil der Firma, Vertragsinformationen und Zusammenfassungen der aktuellen Aktivitäten zu Verkaufschancen und Anfragen abzurufen.
- Firmenzusammenfassung (Bericht)
Ermitteln Sie mithilfe dieses Berichts, was in der Vergangenheit mit einer Firma geschehen und was für die Zukunft geplant ist.
- Aktivitäten (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um Muster in Aktivitäten zu identifizieren.
- Mitbewerber (Gewinn und Verlust) (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um das Abschneiden Ihres Vertriebsteams mit dem Ihrer Mitbewerber zu vergleichen.
- Rechnungen (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um Rechnungen zu drucken.
- Rechnungsstatus (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um ein Diagramm anzuzeigen, in dem Anzahl der Rechnungen gruppiert nach Status aufgeführt ist.
- Leadursprungseffektivität (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um den Prozentsatz der qualifizierten Leads sowie für die einzelnen Leadkategorien die Leads anzuzeigen, die Umsatz generieren.
- Vernachlässigte Firmen (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um die Firmen zu identifizieren, die während eines bestimmten Zeitraums nicht kontaktiert wurden.
- Vernachlässigte Leads (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um Leads zu identifizieren, die während eines bestimmten Zeitraums nicht kontaktiert wurden.
- Aufträge (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um Aufträge zu drucken.
- Produkte nach Firma (Bericht)
Mit diesem Bericht können Sie anzeigen, welche Produkte von einer Firma beansprucht werden.
- Produkte nach Kontakten (Bericht)
Mit diesem Bericht können Sie anzeigen, welche Produkte von einem Kontakt beansprucht werden.
- Zielorientierter Status (Bericht)
Mithilfe dieses Berichts können Sie den Vertriebsstatus relativ zum Hauptziel und zu den untergeordneten Zielen anzeigen.
- Angebote (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um Angebote zu drucken.
- Vertriebshistorie (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um frühere Umsatzzahlen nach Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen.
- Verkaufspipeline (Bericht)
Verwenden Sie diesen Bericht, um die erwarteten potenziellen Verkaufsabschlüsse anzuzeigen.
Enthalten die Standardberichte nicht die erforderlichen Informationen, erstellen Sie einen Erweiterte Suche-Suchvorgang, und exportieren Sie die Ergebnisse nach Microsoft Office Excel.
Hinweis
In diesem Thema wird die Liste der im Lieferumfang der Anwendung enthaltenen Standardberichte dokumentiert. Wenn die Liste von den Ihnen zur Verfügung stehenden Berichten abweicht, wenden Sie sich an den Berichtsadministrator oder Systemadministrator, um Informationen zu den angepassten Berichten zu erhalten.
