Erstellen einer Schnellkampagne

Kann ich diese Aufgabe ausführen?

Mithilfe von Schnellkampagnen Eine Kommunikationsmethode zum Erstellen einer einzelnen Aktivität für die Verteilung an eine Gruppe von Firmen, Kontakten oder Leads oder an eine einzelne Marketingliste. Gegenteil zu Kampagnen, von denen End-to-End-Marketingprogramme mit mehreren Aktivitäten unterstützt werden. können Sie einen Aktivitätstyp Eine auszuführende Aktion wie eine Aufgabe oder ein gesendetes bzw. empfangenes Kommunikationselement wie E-Mails, Telefonanrufe und Termine. Der Status von Aktivitäten wird nachverfolgt, und der Aktivitätsverlauf wird im System gespeichert, sodass die Benutzer die offenen und geschlossenen Aktivitäten anzeigen können. für viele Firmen Unternehmen, die möglicherweise Geschäfte mit Ihrer Organisation abwickeln., Kontakte Personen, die Kunden oder potenzielle Kunden darstellen oder mit Firmen in Verbindung stehen. Beispielsweise eine Person, die Produkte oder Services zur Eigenverwendung erwirbt, oder ein Mitarbeiter einer Firma. Bei einem Kontakt kann es sich auch um eine an einer Geschäftstransaktion beteiligte Person handeln (beispielsweise um einen Lieferanten oder einen Kollegen). oder Leads Potenzielle Kunden, die als Verkaufschancen qualifiziert oder disqualifiziert werden müssen. Ein qualifizierter Lead kann in eine Verkaufschance, eine Firma und/oder in einen Kontakt konvertiert werden. gleichzeitig erstellen.

1. Wählen Sie die Datensätze oder die Liste aus, für die Sie eine Schnellkampagne ausführen möchten, und starten Sie dann den Assistenten zum Erstellen von Schnellkampagnen.

   In einer Datensatzliste, einschließlich der Ergebnisse einer Suche

   Eine Schnellkampagne kann in einer beliebigen Liste von Firmen, Kontakten oder Leads ausgeführt werden.

   1. Wählen Sie die Datensätze, für die eine Schnellkampagne erstellt werden soll, in der Liste der Datensätze aus. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie alle Datensätze der aktuellen Seite oder aller Seiten einschließen möchten.
   2. Klicken Sie auf der Registerkarte Hinzufügen in der Gruppe Marketing auf Schnellkampagne, und klicken Sie dann auf eine der folgenden Optionen:
      • Für ausgewählte Datensätze

        Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie mindestens einen Datensatz in der Liste ausgewählt haben.

      • Für alle Datensätze auf aktueller Seite

        Wählen Sie diese Option aus, wenn alle Datensätze der Seite in die Schnellkampagnenaktivität eingeschlossen werden sollen.

      • Für alle Datensätze auf allen Seiten

        Wählen Sie diese Option aus, wenn alle Datensätze aller Seiten in die Schnellkampagnenaktivität eingeschlossen werden sollen.

   In einer Marketingliste

   Schnellkampagnen können für Firmen, Kontakte oder Leads in einer beliebigen Marketingliste ausgeführt werden.

   1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Marketing oder Vertrieb und anschließend auf Marketinglisten.
   2. Klicken Sie auf den Namen der Marketingliste, für die Sie eine Schnellkampagne erstellen möchten.
   3. Klicken Sie in der Gruppe Aktionen auf Schnellkampagne erstellen.
2. Führen Sie die Schritte des Assistenten zum Erstellen von Schnellkampagnen aus, um die Schnellkampagne zu erstellen.

Hinweise

• Einer erstellten Schnellkampagne können keine zusätzlichen Datensätze hinzugefügt werden.
• Im Assistenten zum Erstellen von Schnellkampagnen können Sie auswählen, wem die Aktivität durch Microsoft Dynamics CRM zugewiesen werden soll und ob die Aktivität von Microsoft Dynamics CRM automatisch für die entsprechenden Aktivitäten ausgeführt werden soll (beispielsweise das Senden von E-Mail-Nachrichten). Wenn Sie z. B. eine Telefonanrufaktivität für alle Vertriebsmitarbeiter erstellen, können Sie die Telefonanrufaktivität und anschließend Die Besitzer der Datensätze, die in der Schnellkampagne enthalten sind auswählen. In diesem Fall kann die Aktivität von jedem Vertriebsmitarbeiter angezeigt und ausgeführt werden. Falls Sie jedoch sehr viele E-Mail-Aktivitäten erstellen, die automatisch von Microsoft Dynamics CRM ausgeführt werden, können Sie die E-Mail-Aktivität sich selbst (und nicht den Datensatzbesitzern) zuweisen.
• Ob Aktivitäten automatisch ausgeführt werden, hängt von der Verfügbarkeit einer Option für Benutzer mit dem Recht Schreiben unter Organisationseinstellungen ab. Weitere Informationen: Verwalten von Systemeinstellungen