Tilbage
De fleste af de funktioner, der findes i Dataoverførselsstyring, findes nu også i Guiden Importér data i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruge Guiden Importér data til at importere følgende:
- Flere filer med posttyper, der er relateret til hinanden, f.eks. firmaer med relaterede kontakter.
Du kan komprimere flere filer af samme type som en .zip-fil og derefter importere .zip-filen. Det betyder, at .zip-filen udelukkende indeholder .csv-filer, .txt-filer, .xml-filer eller en anden filtype.
- Poster, der skal tildeles til forskellige brugere af Microsoft Dynamics CRM.
- Noter og vedhæftede filer.
Du kan også bruge Guiden Importér data til at oprette brugerdefinerede posttyper og felter under importen.
Nu er du klar til at starte processen til import af poster. Udfør disse trin:
- Du skal først forberede den fil, der indeholder de data, du vil importere. Du kan importere data fra flere forskellige posttyper ad gangen. Du skal placere data for hver posttype i en separat fil. Forberedelsestrinnene findes i Arbejde med import – se afsnittet "Forberede en fil til import". Det indeholder også et eksempel på en kommasepareret fil, som du kan bruge som model for dine egne importfiler.
Den nemmeste måde at importere poster på er at bruge indstillingen for automatisk tilknytning. I Guiden Importér data knyttes alle filerne og kolonneoverskrifterne automatisk med Microsoft Dynamics CRM-posttyper og -felter, hvis:
- Filnavnet stemmer nøjagtigt overens med visningsnavnet på posttypen, og
- Kolonneoverskrifterne i den fil, du importerer, stemmer nøjagtigt overens med visningsnavnene på felterne i posten.
Hvis du f.eks. importerer kontaktpersonposter, vil du se, at posttypen Kontaktperson i Microsoft Dynamics CRM indeholder et felt, der kaldes Fornavn. Det betyder, at hvis filnavnet er kontaktperson.csv, og denne fil indeholder kolonneoverskriften som Fornavn, vil filen automatisk blive tilknyttet i Guiden Importér data. Når der ikke kan foretages automatisk tilknytning af filerne og kolonnerne, får du vist tilknytningssiderne, så du kan tilknytte kildefiler eller -kolonner til Microsoft Dynamics CRM-posttyper og -felter manuelt.
Hvis du vil udføre en engangsimport af kontaktpersoner fra Outlook, findes der en artikel, hvor denne proces beskrives: Importere Outlook-kontaktpersoner til Microsoft Dynamics CRM.
- Når importfilen er klar, kan du importere posterne. Det kan du gøre ved at følge trinnene i Arbejde med import – se afsnittet "Importere poster fra en fil".
Under importen kan du støde på problemer eller fejl, f.eks.:
- Du får fejlmeddelelsen "Kildedataene har ikke det krævede format". Denne fejl opstår, når antallet af kolonner i datarækken afviger fra antallet af kolonner i kolonneoverskrifterne i kildefilen. Hvis du f.eks. har to kolonneoverskrifter i en fil med kontaktpersoner, men forsøger at importere tre kolonner med data, indeholder den tredje kolonne ikke en kolonneoverskrift, og den importeres ikke. Kontrollér, at der er sat kommaer ved kolonneoverskrifterne, og at der findes data for de enkelte poster.
- Du får fejlmeddelelsen "Venter" eller "Venter på ressourcer" under importen. Da import behandles som et baggrundsjob, kræves det, at tjenesten Microsoft CRM Asynkron behandling er installeret på Microsoft Dynamics CRM-serveren, og du skal måske vente på det.
Du kan finde flere oplysninger om disse og andre problemer, du kan støde på under en import, under Fejlfinding i forbindelse med import.
Relaterede links
Oversigt over import af data
Import af data for kontakter i Outlook, der indeholder kategorier
Arbejde med data i Salesforce.com
Artikler om import af poster
