I Microsoft Dynamics CRM kan du dele eller tildele ejerskab af poster Poster i Microsoft Dynamics CRM-databasen, hvor alle oplysninger om bestemte elementer, f.eks. kontakter, gemmes. Poster fungerer på samme måde som de enkelte indekskort i et arkiveringssystem med indekskort. Du kan få vist grundlæggende oplysninger om poster på en liste, og du kan få vist eller ændre detaljerede oplysninger om poster i en formular., f.eks. firmaer, kontakter og kundeemner. Med deling bevarer du ejerskabet over posten og kontrollerer, hvem der kan foretage ændringer af den, og hvilke typer ændringer de kan foretage. Hvis du f.eks. samarbejder med en gruppe personer om en marketingkampagne, kan du dele kampagneposten med de øvrige personer i gruppen og angive, hvilke typer ændringer de kan foretage. Nogle personer har måske kun brug for at redigere den engang imellem, mens din partner i projektet kan få brug for at dele den med andre. Du kan angive forskellige indstillinger for de enkelte personer.
Tildeling betyder omvendt, at ejerskabet overdrages. Du kan tildele en post til dig selv eller andre, afhængigt af dine tilladelser til posten. Du kan bruge tildeling til at fordele arbejdsbelastninger ligeligt, til at tildele poster af en bestemt type, f.eks. for et bestemt område, til én bestemt person eller til at fjerne arbejde fra en kø. Hvis du tildeler en post til en anden, vises den pågældende post ikke længere i dine personlige visninger, og du kan ikke foretage ændringer af den, medmindre den nye ejer deler den med dig.
Få mere at vide
