Oprettelse af forbindelse til en anden organisation i Microsoft Dynamics CRM til Outlook
Hvis du arbejder i Outlook og er medlem af mere end én organisation, kan du skifte Microsoft Dynamics CRM-organisation, mens du er online. Denne funktion er ikke tilgængelig, mens du er offline.
Note
Du skal være medlem af mere end én organisation for at kunne oprette forbindelse til en anden organisation. Kontakt systemadministratoren, hvis du skal føjes til flere organisationer.
- Luk Outlook.
- Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Microsoft Dynamics CRM 2011, og klik derefter på Guiden Konfiguration.
- Klik på Tilføj i Guiden Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM til Outlookn.
- Angiv URL-adressen til Microsoft Dynamics CRM-serveren, f.eks. http://adventure-works, i feltet URL-adresse til server i dialogboksen Konfigurer organisation.
- Klik på Test forbindelse.
- Klik evt. på Ændring for at angive brugernavn og adgangskode til serveren. Klik derefter på Test forbindelse igen.
- Vælg navnet på organisationen i feltet Organisation.
Der vises et navn på organisationen i feltet Visningsnavn.
Du kan evt. angive et andet navn til organisationen.
- Hvis e-mails, opgaver, aftaler og andre aktiviteter i Microsoft Dynamics CRM automatisk skal synkroniseres med organisationen, skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser med denne organisation.
Hvis du bliver spurgt, om du vil skifte den organisation, der synkroniseres, eller den primære organisation, skal du klikke på OK for at skifte organisation.
ELLER
Klik på Annuller, hvis e-mails, opgaver, aftaler og andre aktiviteter i Microsoft Dynamics CRM fortsat skal synkroniseres med den oprindelige organisation.
Note
Du kan kun synkronisere oplysninger med én organisation. Du kan oprette forbindelse til og arbejde med mere end én organisation. Hvis du opretter forbindelse til mere end én organisation, vises de begge i navigationsruden.
- Klik på OK.
- Klik på Luk i Guiden Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM til Outlookn.
Tip!
