Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 poskytuje nové a vylepšené funkce, které umožňují zvýšit efektivitu a produktivitu organizace.

Informační kanály o aktivitách

Informační kanály o aktivitách aplikace Microsoft Dynamics CRM Online umožňují oznamování v reálném čase a rychlé sdílení informací ve formě stručných aktualizací. Zobrazují se na vaší osobní zdi v oblasti Co je nového podokna Pracovní plocha. Tyto kanály vám umožňují sledovat důležité aktivity týkající se osob, obchodních vztahů, kontaktů, zájemců a čehokoli, na čem vám záleží.

Aktualizace mohou být ručně publikovány vámi nebo automaticky na základě předdefinovaných systémových pravidel prostřednictvím pracovního postupu. Přes rozhraní API webových služeb Microsoft Dynamics CRM Online lze do informačních kanálů o aktivitách přispívat také z jiných aplikací. Informační kanály o aktivitách zpřístupňují také funkce aplikace Microsoft Office Lync týkající se online stavu v reálném čase, takže můžete iniciovat komunikační aktivity, například rychlé zprávy, telefonní hovory a e-maily.

Práce s informačními kanály o aktivitách v aplikaci Mobile Express nabízí uživatelům možnost udržet si přehled o aktuálním dění v organizaci i v době, kdy jsou na cestách. Prostřednictvím mobilních telefonů s operačním systémem Windows Phone 7.5 mohou uživatelé zůstat v kontaktu s kolegy, publikovat příspěvky na svých či jejich stránkách a komentovat je a mít přehled o nejnovějším vývoji u zájemců, kontaktů, obchodních vztahů a příležitostí, které je zajímají.

• Stáhnout řešení Informační kanály o aktivitách
• Stáhnout mobilní aplikaci pro systém Windows Phone 7.5
• Instalace nebo import řešení

Auditování

Funkce auditování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 slouží ke sledování změn provedených u obchodních dat. Auditování umožňuje analýzu historie konkrétního záznamu, zobrazení souhrnu všech změn nebo dodržování zákonných předpisů. Je možné sledovat změny provedené u záznamu Zápis v databázi aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, který uchovává všechny informace o konkrétní položce, například o kontaktu.Záznamy se podobají informačním kartám v kartotékovém systému. Základní informace o záznamech jsou uvedeny v seznamu, přičemž podrobné informace o záznamech lze zobrazit nebo změnit pomocí formuláře. a pole Vlastnost entity určitého datového typu. Pole jsou obdobou sloupců v databázové tabulce. Při přidání do formuláře entity se zobrazují ve formě polí odpovídajícího datového typu. nebo změny provedené určitým uživatelem. Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online automaticky vytváří protokoly pro sledované změny. U Microsoft Dynamics CRM Online Aktualizace služby z listopadu 2011 můžete navíc sledovat také přístup uživatelů k aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online.

Vylepšené rozhraní systému Microsoft Office

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 zavádí nový kontextový pás karet systému Office 2010 pro klienty Microsoft Dynamics CRM Online a Microsoft Dynamics CRM spuštěné v prohlížeči a pro klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Microsoft Office Outlook. Tento nový pás karet poskytuje jednotné a osvědčené ovládání, které umožňuje lepší integraci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online s prostředím systému Office 2010.

Pokročilé uživatelské přizpůsobení

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 umožňuje nakonfigurovat pracovní plochu, která je přizpůsobena požadavkům vaší jedinečné role a informačním potřebám. Přizpůsobení pracovní plochy znamená, že můžete nastavit výchozí podokno a kartu, které jsou zobrazeny při spuštění aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Máte také kontrolu nad tím, jaké odkazy jsou zobrazeny na pracovní ploše, kolik záznamů je uvedeno v seznamech, jakým způsobem se zobrazují čísla a kalendářní data a jaký je jazyk uživatelského rozhraní. Kombinací tohoto přizpůsobení s novou funkcí řídicích panelů můžete vytvořit přizpůsobený řídicí panel pro výchozí zobrazení.

Formuláře založené na roli

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 zobrazuje formuláře na základě rolí uživatelů. Tento design šitý na míru konkrétní roli zajišťuje, aby měli pracovníci organizace rychlý přístup k relevantním informacím, které potřebují. Formuláře založené na roli zároveň zabraňují uživatelům vidět data, k jejichž zobrazení nejsou autorizováni.

Vložená vizualizace dat

V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 lze rychle vytvořit a sdílet vložené grafy s možností přechodu k podrobnostem. Pomocí těchto grafů můžete vizuálně procházet data a odhalovat nové souvislosti, které přispívají k úspěchu organizace. Vytvořené grafy můžete zobrazit z hlavního seznamu záznamů nebo ze seznamu přidružených záznamů pro individuální záznam. Grafy je možné sdílet s jinými uživateli či týmy v organizaci. Do záznamů můžete také importovat grafy vytvořené jinými uživateli.

Řídicí panely

Řídicí panely jsou výkonnou funkcí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011. Poskytují rychlý přehled všech důležitých informací, které potřebujete pro každodenní rozhodování v podniku. Umožňují sestavit a zobrazit údaje z několika oblastí aplikace Microsoft Dynamics CRM Online ve snadno srozumitelné formě. To znamená, že tyto údaje nemusíte zdlouhavě vyhledávat. Řídicí panely lze snadno vytvářet a upravovat podle měnících se potřeb podniku.

Pohodlnější práce s aplikací Office Outlook

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 vylepšuje integraci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online s aplikací Microsoft Office Outlook pomocí klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Microsoft Office Outlook. Plně využívá nativní funkce aplikace Outlook, jako jsou náhledy a podmíněné formátování, a zobrazuje oblasti aplikace Microsoft Dynamics CRM Online ve formě podsložek uvnitř poštovních složek aplikace Outlook. Až na několik výjimek poskytují tyto oblasti Microsoft Dynamics CRM Online v aplikaci Outlook stejné funkce jako u klientů spuštěných v prohlížeči.

Kontextová správa dokumentů

Pokud vaše organizace používá Microsoft SharePoint Server 2010, můžete snadno spravovat dokumenty související se záznamy v rámci konkrétní entity. Při využití služby Windows SharePoint jako úložiště dokumentů umožňuje vzdáleně spuštěné rozhraní v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 rychlé přidávání a úpravu dokumentů přidružených ke konkrétnímu záznamu. Při nastavení správy dokumentů vytvoří aplikace Microsoft Dynamics CRM Online strukturu na webu služby Windows SharePoint, která spolupracuje s entitami a záznamy, u kterých chcete správu dokumentů používat.

Správa cílů

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 umožňuje definovat klíčové ukazatele výkonu a stavu podniku. Můžete tak sledovat a porovnávat výsledky oproti cílům či metrikám organizace, snadno a rychle definovat cíle pro kampaně nebo fiskální období a sdružovat menší cíle (například pro konkrétní týmy nebo oblasti) do celkových cílů organizace. Shrnutím všech těchto cílů a promítnutím do skutečných hodnot zjistíte, jak si vedete.

Interaktivní dialogy procesů

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 rozšiřuje možnosti pracovních postupů přidáním interaktivních dialogů. Dialogy prezentují zákazníkům jednotné sdělení a umožňují shromáždit a zpracovat informace pomocí podrobných skriptů, které uživatele provádějí jednotlivými procesy. Na jedné úrovni lze pomocí dialogů řídit interakce zákazníků a interní procesy. Na jiné úrovni lze výkonnost a všestrannost dialogů zvýšit začleněním logiky pracovního postupu. Tato logika spouští automatizované úkoly na základě odpovědí, které zákazník či uživatel zadává v průběhu skriptu dialogu.

Vývoj v cloudu

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 představuje špičku v oblasti nazývané cloud computing Způsob využití počítačů přes Internet, kdy skupiny serverů a škálovatelných prostředků tvoří platformu pro služby a software poskytovaný ve formě služeb.. Vývojáři mohou využít platformu Platforma Windows Azure k vývoji a nasazení vlastního kódu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online s využitím výkonných nástrojů, jako je například Microsoft Visual Studio. Pomocí rozhraní Microsoft .NET Framework 4.0 lze do cloudového řešení začlenit také technologie Microsoft Silverlight, Windows Communication Foundation a dotaz integrovaný do jazyka .NET (LINQ). Vývoj v cloudu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je výkonným nástrojem, s jehož pomocí lze řešení Microsoft Dynamics CRM Online přizpůsobit pro optimální výkon a výsledky.

Správa řešení

Řešení představují v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nový způsob, jakým lze vlastní nastavení uložit a sdílet s jinými uživateli. Můžete vytvořit vlastní řešení nebo importovat řešení vytvořené vývojářem, který nepatří do vaší organizace. Řešení lze snadno sdílet s jinými uživateli. Spravované řešení mohou upravovat pouze konkrétní uživatelé. Nespravované řešení mohou upravovat všichni uživatelé s příslušnou rolí. Řešení může obsahovat číslování verzí, vztahy s entitami a jinými součástmi a funkce zabezpečení založené na rolích uživatelů.

Web Microsoft Dynamics Marketplace

Web Web Microsoft Dynamics Marketplace představuje online katalog řešení. Tato řešení vám umožní lepší využití a rozšíření implementace aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.

Objevte a nainstalujte oborově specifické aplikace a rozšíření od společnosti Microsoft a jejích partnerů. Z webu Marketplace pak bude řešení distribuováno přímo k vám.

Web Web Microsoft Dynamics Marketplace je plně integrován s aplikací Microsoft Dynamics CRM 2011, takže řešení můžete vyhledávat přímo z aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.

Shrnutí

Nové a vylepšené funkce aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 nabízejí novou úroveň spolupráce a produktivity uživatelů. Tyto funkce splňují specifické potřeby podniku při nízkých celkových nákladech na vlastnictví. Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 poskytuje osvědčené, inteligentní a vzájemně propojené funkce, které umožňují zvýšit produktivitu a efektivitu uživatelů uvnitř i vně organizace.

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 otevírá nové příležitosti a nabízí jediné vývojové prostředí pro nasazení v cloudu i místní nasazení. Partneři, mezi které patří nezávislí výrobci softwaru, globální systémoví integrátoři a prodejci poskytující přidanou hodnotu, mohou rychle vyvíjet, vytvářet balíčky a distribuovat rozšíření a vlastní řešení pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM.