Import dat bude pravděpodobně prvním úkolem po nastavení aplikace Microsoft Dynamics CRM. Předtím, než tato data začnete používat, je třeba do aplikace Microsoft Dynamics CRM přenést data ze starších databází a systémů. Pomocí Průvodce importem dat Průvodce sloužící k importu několika záznamů z textového souboru s oddělovači do aplikace Microsoft Dynamics CRM ve formě záznamů. můžete do aplikace Microsoft Dynamics CRM importovat mnoho typů záznamů, například obchodní vztahy, kontakty a aktivity.
Můžete také vytvořit nové typy záznamů, pokud data nechcete importovat do typů záznamů, které v aplikaci Microsoft Dynamics CRM již existují.
Průvodce importem dat může použít kdokoli v organizaci, včetně pracovníků prodeje, marketingu, služeb zákazníkům a administrativy.
Pro úspěšný import dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM musí být data ve zdrojových souborech namapována na typy záznamů a pole aplikace Microsoft Dynamics CRM. Ke snadnému mapování dat lze použít:
- Šablony importu dat, které obsahují všechny nezbytné informace pro import dat do libovolného typu záznamu aplikace Microsoft Dynamics CRM.
- Funkci automatického mapování Průvodce importem dat, která se snaží data namapovat automaticky na základě zdrojových souborů, definic mapování XML a výzev k zadání informací, je-li to nutné. Pokud zdrojový soubor obsahuje záhlaví sloupců, která se shodují se zobrazovanými názvy aplikace Microsoft Dynamics CRM, je soubor namapován automaticky.
- Mapování dat obsahující informace o tom, jakým způsobem data ze zdrojového systému odpovídají datům v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Mapování dat můžete použít, pokud často importujete data ve stejném formátu.
Zjistěte jak
