6 kroků, pomocí kterých se naučíte používat modul služeb

Šest témat tohoto článku se věnuje základům, které byste měli znát, než začnete se správou služeb při jejich plánování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online. Rovněž Centrum zdrojů obsahuje množství článků, které vám pomohou funkce plánování služeb plně využít. Úplný seznam nabízí Centrum zdrojů, které navštívíte kliknutím na oblast Centrum zdrojů v části navigace. Další informace naleznete v nápovědě.

Je možné, že terminologie použitá v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online byla přizpůsobena.

Základní postup

1. Poznejte terminologii související se službami
   • Služba: Typ práce prováděné pro zákazníka jedním nebo více zdroji. Služby jsou aktivity, které lze plánovat.
   • Zdroj: Uživatelé, zařízení, vybavení nebo týmy, které mají pracovní plány a lze je plánovat.
   • Skupiny zdrojů: Skupiny zdrojů, které lze při plánování vzájemně zaměňovat.
   • Pracovní doba: Doba, po kterou je zdroj možné naplánovat.
   • Pracoviště: Umístění zdroje. Pomocí pracovišť můžete zajistit, aby zákazník a zdroj byly na stejném místě.
   • Aktivita služby: Schůzka, kterou lze plánovat pro poskytování služby zákazníkovi. Aktivita služby používá jeden nebo více zdrojů k provedení služby v určitém čase a na určitém místě. Schůzka je plánovatelná aktivita, která nevyužívá služby a nevyžaduje zdroj s pracovní dobou.
   • Pravidlo plánování: Sada kritérií, která určuje pracovníky, zařízení, vybavení nebo skupiny zdrojů požadované k provedení služby nebo způsob výběru těchto zdrojů na základě parametrů, jako je množství a kapacita.
2. Definování pravidla výběru

   Před přidáním zdroje ke službě je nutné definovat pravidlo výběru, které určuje, jakým způsobem jsou vybírány zdroje pro aktivity služby.

   Můžete vytvořit jednoduché pravidlo pro výběr zdroje ze seznamu, složené pravidlo pro výběr kombinace zdrojů, případně komplexní stromovou strukturu pravidel pro výběr ze skupin ekvivalentních zdrojů.

   Příklady pravidel výběru naleznete v tématu nápovědy Typy pravidel výběru.

3. Použití hodnoty VŠE a Množství v pravidle výběru

   I když můžete hodnoty VŠE a Množství považovat za podobné logickým operátorům, nefungují stejně. V pravidle výběru může mít hodnota VŠE některý z následujících významů:

   • Pokud je pravidlo následováno seznamem zdrojů, je vybrán každý uvedený zdroj.
   • Pokud je pravidlo následováno dílčími pravidly, je dodrženo každé dílčí pravidlo.
   • Pokud do pravidla výběru zadáte množství, pravidlo vybírá z kombinace všech obsažených dílčích pravidel, které definují ekvivalentní zdroje. Jeden zkušený technik může například být ekvivalentem dvou techniků nebo tří učňů. Množství v pravidle se musí rovnat nebo být menší než množství obsažených dílčích pravidel nebo zdrojů.
4. Kapacita versus úsilí

   V aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online můžete nastavit služby a zdroje tak, aby byly při plánování služby brány do úvahy různé velikosti zařízení nebo úrovně zkušeností uživatelů. Tento postup se označuje jako kapacitní plánování. Kapacita je relativní jednotka, kterou definujete. Například v opravně kol můžete kapacitu definovat jako počet kol, na kterých lze současně pracovat. Pokud má opravna kol místo pro čtyři stojany na opravu kol, může přijmout čtyři kola na opravu nebo kontrolu současně.

   Kapacita může také udávat úroveň dovedností. Méně zkušený technik může například zkontrolovat jedno kolo za hodinu, zkušenější technik zvládne 4 kola za hodinu. Pokud musí být za hodinu zkontrolována dvě kola, musí prohlídky provádět 2 méně zkušení technici nebo jeden zkušený, který je zvládne za polovinu této doby.

   Po přidání požadovaného úsilí do pravidla výběru prověří pravidla výběru pokaždé, když uživatel vyhledává dostupný čas aktivity služby, dostupnou kapacitu zdrojů. Pokud je zdroj plánovaný, je kapacita tohoto zdroje snížena o úsilí požadované pro danou službu. Tato akce se opakuje při každém plánování služby vyžadující tento zdroj, až do vyčerpání kapacity.

   Kapacita je definována pracovní dobou zdrojů. Požadované úsilí je definováno službou. Kapacitu lze chápat jako „kolik peněz máte“ a úsilí jako „kolik to stojí“.

   Opravna kol má například kapacitu 4 jednotek. Oprava kola vyžaduje úsilí 1 jednotky a oprava tandemového kola vyžaduje úsilí 2 jednotek. Při prvním výběru opravny kola je její kapacita snížena na hodnotu 3. Příští aktivita služby je naplánována na opravu tandemového kola. Tím se kapacita opravny sníží o 2 jednotky. Opravně zbývá kapacita 1 jednotka, což znamená, že může přijmout další opravu jízdního kola, ale nikoli tandemového jízdního kola.

5. Přidání zdrojů do existujících služeb

   Otevřete službu a v oblasti Požadované zdroje klikněte na položku Přidat zdroje.

   1. V dialogovém okně Vyhledat záznamy vyberte záznamy, které chcete přidat. Můžete přidat libovolný počet záznamů, přičemž se může jednat o jednotlivé uživatele, zařízení, vybavení a týmy.
   2. Chcete-li do pravidla výběru přidat skupiny zdrojů, klikněte na položku Přidat skupiny zdrojů.
   3. V dialogovém okně Vyhledat záznamy vyberte záznamy, které chcete přidat. Můžete přidat libovolný počet záznamů.
6. Použití skupin zdrojů

   Pomocí skupin zdrojů můžete seskupit uživatele, zařízení a vybavení jako součást pravidel výběru pro určitou službu. Zdroje lze do skupin zdrojů přidat ze záznamu služby.

7. Vyzkoušení služby

   Chcete-li službu otestovat, vytvořte aktivitu služby a nepoužijte jiné kritérium než danou službu. Správný výběr služby můžete potvrdit pomocí výsledků. Ve žlutém výstražném pruhu se rovněž zobrazí jakékoli potíže při hledání.

   1. V podokně navigace klikněte na položku Služby a potom na položku Kalendář služeb.
   2. Ve skupině Nový klikněte na možnost Aktivita služby. Tím obejdete plánovací formulář.
   3. Vyberte službu, kterou chcete testovat.
   4. Klikněte na tlačítko Najít dostupné časy.

Související odkazy

Články o službách