Data kontaktů můžete do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online importovat z dalších zdrojů, například z aplikace Microsoft Office Outlook, pomocí textového souboru s oddělovači (CSV).
Chcete-li přidat data kontaktů do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, proveďte následující akce:
- Naimportujte informace ze souboru CSV.
Pokud máte informace o kontaktech uloženy v jiném formátu, například v sešitě aplikace Microsoft Office Excel, uložte nebo převeďte data do souboru CSV a potom soubor CSV naimportujte do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Pokud chcete naimportovat kontakty aplikace Outlook jako záznamy zájemců aplikace Microsoft Dynamics CRM Online nebo pokud jste záznamy kontaktů aplikace Outlook významněji přizpůsobili, vyexportujte nejprve informace z aplikace Outlook do souboru ve formátu CSV a potom naimportujte soubor CSV do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Informace kontaktů vyexportujte pomocí Průvodce importem a exportem aplikace Outlook.
- K importu kontaktních informací aplikace Outlook použijte Průvodce přidáním kontaktů klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook.
Průvodce přidáním kontaktů vám pomůže rychle naimportovat kontakty aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace: Přidání kontaktů aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online pomocí Průvodce přidáním kontaktů
Příklad v tomto článku ukazuje, jak vyexportovat následující pole kontaktu z aplikace Outlook a potom je naimportovat do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online:
- Jméno, Druhé jméno, Příjmení, Funkce
- Ulice (zam.), Město (zam.), Kraj (zam.), PSČ (zam.), Země (zam.)
- Telefon do zaměstnání, Mobilní telefon, E-mailová adresa
Tip
Pokud kontakty v aplikaci Outlook obsahují následující typy dat, před provedením postupu v tomto článku si přečtěte související články:
Export kontaktů aplikace Outlook do souboru CSV
- Spusťte aplikaci Outlook.
- Pokud používáte aplikaci Outlook 2007:
- V nabídce Soubor klikněte na příkaz Import a export.
– NEBO –
Pokud používáte aplikaci Outlook 2010:
- Klikněte na kartu Soubor. Pak klikněte na položku Možnosti a klikněte na položku Upřesnit. V oblasti Exportovat klikněte na položku Exportovat.
Otevře se Průvodce importem a exportem.
- Klikněte na položku Exportovat do souboru a potom na tlačítko Další.
- Ověřte, zda je vybrána možnost Hodnoty oddělené čárkami (DOS), a potom klikněte na možnost Další.
Pokud se zobrazí zpráva, že tato funkce není aktuálně nainstalována, kliknutím na tlačítko Ano ji nainstalujte.
- V seznamu Vyberte složku, ze které chcete exportovat vyberte složku Kontakty, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko Další.
- Do pole Uložit exportovaný soubor jako zadejte název souboru s příponou CSV (například mojekontakty.csv) a klikněte na tlačítko Další.
- Klikněte na tlačítko Připojit vlastní pole.
- Ve výchozím nastavení exportuje aplikace Outlook více polí, než je potřeba. Před exportem kontaktů do souboru CSV je proto nutné některá z těchto polí odebrat. V tomto příkladě zachovejte pouze tato pole:
- Jméno
- Druhé jméno
- Příjmení
- Funkce
- Ulice (zam.)
- Město (zam.)
- Země (zam.)
- Zaměstnání: PSČ
- Země (zam.)
- Telefon (zam.)
- Mobilní telefon
- E-mailová adresa
Chcete-li ze souboru exportu ve formátu CSV odebrat nepotřebná pole (například Informace o fakturaci), přetáhněte ve sloupci Pole názvy polí do sloupce Hodnota. Pokračujte v odebírání polí, dokud nebudete mít jen požadovaná pole pro export. V tomto příkladě jen 12 uvedených polí.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko Dokončit.
|
 Na začátek
|
Import kontaktů aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
- Spusťte aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online.
- V oblasti navigační podokno klikněte v části Úkoly na položku Importy.
- Ve skupině Záznamy klikněte na tlačítko Importovat data.
- V poli Datový soubor klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte a vyberte soubor mojekontakty.csv a klikněte na tlačítko Otevřít.
- Klikněte na tlačítko Další a potom postupujte podle pokynů na obrazovce Průvodce importem dat.
Poznámka
Pokud potřebné mapování dat neexistuje, požádejte o ně správce aplikace Microsoft Dynamics CRM Online v organizaci, nebo v oddílu „Vytvoření mapování dat pro účely importu“ v tématu Práce s importy vyhledejte informace o vytvoření mapování dat.
Zdrojové pole
|
Mapování
|
Cílové pole
|
Komentář
|
Příjmení
|
Je třeba namapovat na pole
|
Příjmení
|
Zpravidla není nutné znovu namapovat
|
Telefon (zam.)
|
Je třeba namapovat na pole
|
Telefon do zaměstnání
|
Zpravidla není nutné znovu namapovat
|
Jméno
|
Je třeba namapovat na pole
|
Jméno
|
Zpravidla není nutné znovu namapovat
|
Funkce
|
Je třeba namapovat na pole
|
Funkce
|
Zpravidla není nutné znovu namapovat
|
Druhé jméno
|
Je třeba namapovat na pole
|
Druhé jméno
|
Zpravidla není nutné znovu namapovat
|
Mobilní telefon
|
Je třeba namapovat na pole
|
Mobilní telefon
|
Zpravidla není nutné znovu namapovat
|
Ulice (zam.)
|
Je třeba namapovat na pole
|
Adresa 1: Ulice 1
|
Zpravidla je nutné znovu namapovat
|
Město (zam.)
|
Je třeba namapovat na pole
|
Adresa 1: Město
|
Zpravidla není nutné znovu namapovat
|
Země (zam.)
|
Je třeba namapovat na pole
|
Adresa 1: Kraj
|
Zpravidla je nutné znovu namapovat
|
Zaměstnání: PSČ
|
Je třeba namapovat na pole
|
Adresa 1: PSČ
|
Zpravidla je nutné znovu namapovat
|
Země (zam.)
|
Je třeba namapovat na pole
|
Adresa 1: Země
|
Zpravidla je nutné znovu namapovat
|
E-mailová adresa
|
Je třeba namapovat na pole
|
E-mail
|
Zpravidla je nutné znovu namapovat
|
Mapování polí
Poznámka
Poté můžete zkontrolovat informace o importu, například počet importovaných kontaktů a případné chyby, ke kterým došlo. V podokně navigace klikněte na položku Pracovní plocha a potom na položku Importy. V seznamu dvakrát klikněte na soubor mojekontakty.csv nebo na název záznamu hromadného importu.
|
Na začátek |
Související odkazy
Export kontaktů z aplikace Outlook 2010
