Pomocí Průvodce importem dat můžete importovat několik souborů obsahujících vzájemně propojené typy záznamů, například obchodní vztahy se souvisejícími kontakty. Několik souborů stejného typu můžete zkomprimovat do souboru ZIP a pak tento jeden soubor importovat. To znamená, že všechny soubory v souboru ZIP jsou výhradně soubory CSV, výhradně soubory TXT, výhradně soubory XML nebo výhradně soubory jiného typu.
Před importem dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online je třeba zvážit dvě zásadní rozhodnutí:
- Určete, zda je nutné importovaná data otestovat.
Pokud je soubor, který chcete naimportovat, velký, vytvořte malý soubor s několika záznamy a celý proces vyzkoušejte.
- Rozhodněte, zda potřebujete mapování dat.
Při importu dat je nutné určit, kam jednotlivé sloupce v těchto datech patří v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online.
Mapování dat ze zdrojového souboru do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online probíhá buď automaticky, nebo pomocí mapování dat, které explicitně mapuje zdrojové sloupce na pole aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Následující tabulka znázorňuje, kdy je vhodné použít automatické mapování a kdy mapování dat.
Použití automatického mapování
|
Použití mapování dat
|
Pokud se všechna záhlaví sloupců přesně shodují se zobrazovanými názvy atributů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Pokud se jedná o jednorázový import, můžete záhlaví sloupců ve zdrojovém souboru upravit tak, aby se shodovala se zobrazovanými názvy aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, takže používání mapování dat nebude zapotřebí.
|
Pokud často importujete data ze stejného zdroje a nechcete proces mapování neustále opakovat.
Jestliže například používáte čtečku vizitek, pomocí které shromažďujete zájemce z veletrhů, můžete vytvořit mapování dat pro konkrétní výstup z této čtečky.
|
Pokud import provádíte poprvé a nemáte k dispozici žádné mapování dat. Nejsou-li soubory a sloupce mapovány automaticky, můžete je namapovat ručně a pak toto nastavení uložit jako nové mapování dat, které můžete později použít pro podobný zdroj dat.
|
|
Poté, co učiníte tato rozhodnutí, následují tři kroky:
- Uspořádání zdrojových dat. Tento krok spočívá ve vyčištění zdrojových dat takovým způsobem, aby každý sloupec obsahoval pouze jeden prvek dat a žádné znaky přechodu na nový řádek. Další informace naleznete v tématu nápovědy Práce s importy.
- Namapování zdrojových dat. Jestliže hodláte použít automatické mapování, upravte záhlaví sloupců ve zdrojových datech tak, aby se přesně shodovala se zobrazovanými popisky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online. Chcete-li použít mapování dat, vyberte některé existující a v oblasti Mapování dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online mapování ručně upravte, případně pomocí funkce Průvodce importem dat vytvořte nové mapování dat během importu.
- Import dat. Pokud došlo k chybám, opravte zdrojová data nebo mapování dat. Při výskytu chyb naleznete pomoc v tématu nápovědy Poradce při potížích s importem záznamů a v článku Poradce při potížích s importem.
Další informace o procesu importu dat naleznete v tématu Vytvoření a dokončení importu.
Následující diagram znázorňuje proces importu dat.
Související odkazy
Články o importu záznamů
Import údajů kontaktů aplikace Outlook obsahujících kategorie
