Vytváření nebo úpravy polí entity

Po vytvoření nových polí Vlastnost entity určitého datového typu. Pole jsou obdobou sloupců v databázové tabulce. Při přidání do formuláře entity se zobrazují ve formě polí odpovídajícího datového typu. je nezapomeňte zahrnout do formulářů Stránky zobrazující podrobné informace, které uživatelé zadali do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online ke konkrétnímu záznamu, například všechny informace o kontaktu. Informace, které uživatelé zadali do formuláře, jsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online uloženy jako záznam. a zobrazení Filtry použité na seznam záznamů Uživatelé mohou zvolit odlišná zobrazení, která obsahují všechny záznamy nebo aktivity určitého typu, případně podmnožiny tohoto typu. dané entity Struktura sloužící ke správě dat. Synonymem je „typ záznamu“. Mezi entity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online patří Obchodní vztah, Případ a Aktivita., aby byla dostupná z uživatelského rozhraní aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Nová pole můžete také přidat do příslušných sestav.

Ve výchozím řešení Tento termín se vztahuje na všechny součásti standardního softwaru Microsoft Dynamics CRM Online včetně jakéhokoli vlastního nastavení, které k němu organizace přidala. Toto řešení může přizpůsobit pouze správce nebo úpravce systému, případně osoba s ekvivalentními oprávněními. lze upravovat některé vlastnosti všech polí. Nová pole lze vytvářet pouze pro některé entity Struktury sloužící ke správě dat. Mezi entity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online patří Obchodní vztah, Případ a Aktivita..

Ve spravovaném řešení U spravovaného řešení je částečně nebo zcela omezena možnost vlastního nastavení jeho součástí. Poté, co je ze spravovaného řešení vytvořen balíček, lze řešení nainstalovat do jiné organizace. Ačkoli spravované řešení může obsahovat součásti s možností vlastního nastavení, na rozdíl od nespravovaných řešení nelze přidávat nebo odebírat součásti. nelze vytvářet nová pole ani upravovat existující pole entit Struktury sloužící ke správě dat. Mezi entity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online patří Obchodní vztah, Případ a Aktivita.. Můžete však vytvářet nová pole nebo upravovat stávající pole v oblasti aplikace Microsoft Dynamics CRM Online Vlastní nastavení.

V nespravovaném řešení Řešení je vyvíjeno jako typ nespravovaného balíčku. Pokud je řešení nespravované, může kdokoli se správnou rolí zabezpečení přidávat, odebírat, aktualizovat, exportovat či importovat libovolné součásti tohoto řešení. lze upravovat některé vlastnosti všech polí. Můžete vytvářet nová pole pro libovolné entity Struktury sloužící ke správě dat. Mezi entity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online patří Obchodní vztah, Případ a Aktivita. vytvořené pro toto řešení. Pokud do tohoto řešení přidáte existující obchodní entitu Obchodní entita je libovolná standardní entita aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, kterou lze přizpůsobit nebo přidat do řešení. V závislosti na omezeních, jež jsou na ni uplatněna, lze obchodní entitu zahrnutou do řešení dále přizpůsobit. , můžete nová pole přidat pouze v případě, že to tato entita umožňuje.

1. V podokně navigační podokno klikněte na položku Nastavení.
2. V oblasti Vlastní nastavení klikněte na položku Vlastní nastavení. V oblasti Vlastní nastavení klikněte na položku Přizpůsobit systém.
3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.
4. Klikněte na tlačítko Pole.
5. Chcete-li přidat nové pole, na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Nový.

   Zadejte Zobrazovaný název. Hodnota v poli Název bude vytvořena na základě hodnoty v poli Zobrazovaný název.

   – NEBO –

   Pokud chcete některé pole upravit, vyberte je v seznamu a na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Upravit.

6. V oblasti Úroveň požadování vyberte jednu z následujících možností:
   • Bez omezení Pole nebude vyžadovat zadání dat za účelem uložení záznamu.
   • Doporučeno podnikem Úroveň požadování použitá pro pole, která mají být vyplněna, ale záznam lze uložit i bez jejich vyplnění. Doporučená pole jsou označena symboly plus.
   • Požadováno podnikem Úroveň požadování použitá pro pole, která musejí být vyplněna, aby byl záznam uložen. Povinná pole jsou označena hvězdičkou.
7. V části Lze vyhledat vyberte, zda má být toto pole zahrnuto do seznamu polí zobrazených při hledání této entity pomocí funkce Rozšířené hledání a také do seznamu polí dostupných při vlastním nastavení sloupců hledání v zobrazení rychlého hledání Zobrazení určené k prezentaci výsledků hledání pomocí vyhledávacího pole. a zobrazení vyhledávání Zobrazení, které je použito, pokud uživatel klikne do pole pro vyhledávání..
8. Povolte nebo zakažte funkci Zabezpečení polí pro toto pole. Další informace: Přidání nebo odebrání zabezpečení pole
9. Povolte nebo zakažte funkci Auditování pro toto pole. Další informace: Auditování dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online

   Důležité

   Pokud povolíte auditování, mějte na paměti, že při auditování jsou sledovány změny hodnoty pole, ale nikoli povolení nebo zakázání funkce Zabezpečení polí pro toto pole.

10. U nových polí vyberte jejich Typ a zadejte požadované informace pro zvolený typ. U existujících polí nelze typ změnit, ale můžete upravit nastavení tohoto typu.

    Zobrazení seznamu možných datových typů pole

    Datový typ	Poznámky
    Jeden řádek textu	K dispozici jsou následující formáty: E-mail: při kliknutí otevře novou e-mailovou zprávu ve výchozím e-mailovém softwaru. Text: vytvoří textové pole. Oblast textu: vytvoří posuvné textové pole. Adresa URL: při kliknutí otevře tuto adresu URL ve výchozím prohlížeči uživatele. Kód akcie: vytvoří symbol s kódem akcie psaným velkými písmeny. Při kliknutí na tento symbol se otevřou informace o akciích ve výchozím prohlížeči uživatele. Ve výchozím nastavení se otevře web MSN.
    Sada možností	Vyberte existující sadu možností nebo definujte novou.
    Dvě možnosti	Po vytvoření nakonfigurujte toto pole ve formuláři, do kterého bylo přidáno. V tomto formuláři vyberte, zda má být pole zobrazeno ve formě přepínačů, zaškrtávacího políčka nebo seznamu.
    Celé číslo	Pro toto pole jsou dostupné následující formáty: Žádný: výchozí jsou celočíselné hodnoty mezi -2 147 483 648 a 2 147 483 648, ačkoli lze nastavit rozdílné minimální a maximální hodnoty. Doba trvání: vytvoří rozevírací seznam s hodnotami v minutách, hodinách a dnech. Časové pásmo: vytvoří rozevírací seznam s možnostmi pro jednotlivá dostupná časová pásma. Jazyk: vytvoří rozevírací seznam s možnostmi pro jednotlivé jazyky, které organizace zpřístupnila uživatelům.
    Číslo s plovoucí desetinnou čárkou	Vyberte až 5 stupňů přesnosti. Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty.
    Desetinné číslo	Vyberte až 10 desetinných míst. Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty.
    Měna	Při přidání pole měny k entitě je vytvořeno také odpovídající pole (základní) Odpovídající peněžní atribut pro jednotlivé peněžní atributy entity. V atributu (základní) je uložena hodnota odpovídajícího peněžního atributu v základní měně.. Pole (základní) používá také datový typ Měna. Pokud entita dosud neobsahuje pole datového typu Měna, jsou vytvořena dvě další pole: Měna: Vyhledávací pole, které umožňuje přidružit měnová pole v záznamu k určité měně. datový typ Vyhledávání, jehož hodnota musí být nastavena předtím, než je možné nastavit hodnotu pole datového typu Měna. Směnný kurz: Atribut, který je součástí všech entit obsahujících peněžní atribut. Atribut Směnný kurz lze přidat do formuláře entity a zobrazit tak směnný kurz mezi vybranou měnou záznamu a základní měnou organizace. Je-li toto pole zobrazeno ve formuláři, je určeno jen pro čtení. datový typ Desetinné číslo.
    Více řádků textu	Jedná se o posuvné textové pole. Můžete nastavit maximální počet znaků tohoto pole.
    Datum a čas	Jsou dostupné dva formáty: pouze datum, nebo datum a čas.
    Vyhledávání	Vyhledávací pole lze vytvořit pomocí vztahu mezi entitami Konfigurace metadat, která umožňuje, aby související záznam obsahoval vyhledávací pole, pomocí kterého může uživatel propojit související záznam s jiným záznamem.Související záznamy jsou zobrazeny v seznamu, který je viditelný ze záznamu, s kterým byly propojeny., který již byl vytvořen, ale dosud nebyl použit s jiným vyhledávacím polem. Při vytvoření vyhledávacího pole ve formuláři entity je automaticky vygenerován vztah. Vyhledávací pole se vytvoří jako pole vztahu Pole, které se nachází v související entitě, pokud existuje hierarchický vztah. Při jeho přidání do formuláře související entity se zobrazí ovládací prvek pro vyhledávání, který umožní propojit tento záznam s jiným záznamem podle definice vztahu..

11. Nastavení možností pro Důvod stavu

    Mnoho entit Struktury sloužící ke správě dat. Mezi entity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online patří Obchodní vztah, Případ a Aktivita. obsahuje obchodní pole Obchodní pole je libovolné standardní pole aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, které lze přizpůsobit nebo přidat do řešení. V závislosti na omezeních, jež jsou na něj uplatněna, lze obchodní pole zahrnuté do řešení dále přizpůsobit. s názvem Důvod stavu Popis stavu záznamu nebo aktivity. Pokud má například případ stav Aktivní, může být důvod stavu nastaven na Probíhá šetření nebo Čekání na podrobnosti. Dostupné možnosti závisejí na typu otevřeného záznamu a stavu záznamu. Pokud lze při změně stavu záznamu určit více než jeden důvod stavu, zobrazí se dialogové okno, pomocí kterého může uživatel vybrat příslušný důvod stavu., které lze přizpůsobit. Pole Důvod stavu se zobrazuje jako pole sada možností (rozevírací seznam) až na to, že obsahuje také odkaz na pole stav Stav záznamu. Většina záznamů může mít stav Aktivní nebo Neaktivní. Některé typy záznamů mají více možných stavů. Například entita Případ používá stavy Aktivní, Vyřešeno a Zrušeno. Hodnoty stavu entity nelze upravit..

    Platné hodnoty pro Důvod stavu jsou závislé na stavu pole. Před nastavením možností Důvodu stavu je třeba nejprve vybrat příslušný stav.

12. Vyberte režim IME pro tento atribut.
13. Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít zavřete editor formulářů.
14. Chcete-li publikovat vlastní nastavení zobrazení pouze pro jednu entitu, v podokně navigační podokno klikněte na položku Entity. Na panelu nástrojů Akce pak klikněte na tlačítko Publikovat.
15. Pokud chcete publikovat veškeré vlastní nastavení provedené u libovolných entit nebo součástí, na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Publikovat všechna vlastní nastavení.

    Tip

    Chcete-li změnit předponu názvu pro všechny nové entity a pole, v podokně navigační podokno klikněte na položku Nastavení, dále na položku Správa, potom na položku Nastavení systému, klikněte na kartu Vlastní nastavení a pak zadejte předponu do pole Předpona.Každá nová entita nebo pole vytvořené v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online používají předponu názvu, která označuje, že daná entita nebo pole není systémovou entitou Systémovou entitu, která je ve výchozím nastavení součástí aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, nelze přizpůsobit ani přidat do řešení. Systémové entity nejsou v oblasti Vlastní nastavení zobrazeny. nebo systémovým atributem Systémové pole, které je ve výchozím nastavení součástí aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, nelze přizpůsobit ani přidat do řešení. Systémová pole nejsou v oblasti Vlastní nastavení zobrazena. . Výchozí hodnota je Nový_. Pomocí různých předpon lze vlastní nastavení seskupit podle vydavatele.