Vytváření a používání pracovních postupů

Automatizace obchodních procesů pomocí pracovních postupů umožňuje:

• Zajistit konzistenci při zpracování záznamů.
• Zajistit konzistenci informací uložených v podnikové databázi aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
• Zaměstnancům organizace se soustředit na rozvoj obchodu namísto provádění rutinních činností.

Pokud máte roli zabezpečení Definovaná sada oprávnění Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které úlohy může uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k systému. Správce systému nebo Úpravce systému, máte nezbytná oprávnění k vytváření pracovních postupů, které mohou ovlivňovat záznamy v rámci podnikové implementace aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Pokud nemáte některou z těchto rolí zabezpečení, můžete přesto vytvářet pracovní postupy, které ovlivní vámi vlastněné záznamy.

Několik způsobů vytvoření pracovních postupů

Pracovní postupy lze v implementaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online vytvářet několika způsoby:

• Vytvořením pracovních postupů pomocí webové aplikace Verze aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, která funguje v aplikaci Microsoft Internet Explorer. Microsoft Dynamics CRM Online.
• Vytvořením vlastních pracovních postupů a akcí pracovního postupu pomocí informací v sadě SDK (Software Development Kit) pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Další informace popisuje sada SDK (Software Development Kit) pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
• Zakoupením vlastních pracovních postupů nebo vlastních akcí pracovního postupu od jiných výrobců, kteří vyvíjejí řešení kompatibilní s aplikací Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace o integraci pracovního postupu nebo akce pracovního postupu od jiného výrobce získáte u tohoto výrobce.

Vytváření pracovních postupů (webová aplikace)

webová aplikace Verze aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, která funguje v aplikaci Microsoft Internet Explorer. vyžaduje čtyři základní kroky pro vytvoření pracovního postupu:

1. Vytvořte prázdný pracovní postup nebo k jeho vytvoření použijte šablonu pracovního postupu Typ pracovního postupu, který slouží výhradně jako předloha k vytváření jiných pracovních postupů. Šablony pracovních postupů nemohou spouštět úlohy pracovního postupu..
2. Zadejte vlastnosti pracovního postupu Základní podrobnosti pracovního postupu jako je název a primární entita, kterou tento postup zpracovává (například Zájemce nebo Případ).
3. Přidejte podmínky Prvky logiky pracovního postupu, které definují konkrétní situace a všechny akce, které je třeba při výskytu těchto situací provést. Logický výraz if-then (pokud-pak) v pracovním postupu., akce pracovního postupu Prvky logiky pracovního postupu určující akce, které mají být provedeny úlohami pracovních postupů při splnění podmínek definovaných v pracovním postupu a další prvky definující logiku pracovního postupu Všechny podmínky, akce a jiné logické prvky, které definují, kdy a jak má určitý pracovní postup provádět akce se záznamy aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
4. Aktivujte pracovní postup.

Další informace: Struktura pracovního postupu

Publikování pracovních postupů

Vytvořený pracovní postup je třeba před použitím publikovat. Při publikování se stav pracovního postupu změní z Koncept na Publikováno. Publikováním se pracovní postup zpřístupní pro použití v různých kontextech, a to v závislosti na typu:

• Pokud jste vytvořili automatický pracovní postup Typ pracovního postupu, který se spustí při splnění podmínek definovaných v logice pracovního postupu. Ke spuštění tohoto pracovního postupu není zapotřebí akce uživatele., pracovní postup se spustí při splnění kritérií definovaných v jeho podmínkách.
• Jestliže jste vytvořili okamžitý pracovní postup Typ pracovního postupu, který je spuštěn pouze v případě, že se uživatel rozhodne jej použít na záznamy spuštěním z panelu nástrojů nebo nabídky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online., bude pracovní postup uživatelům zpřístupněn v nabídkách a na panelech nástrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
• Pokud jste vytvořili podřízený pracovní postup Typ pracovního postupu, který běží pouze v případě, že ho spustí jiný pracovní postup. Je obsažen uvnitř nadřazeného pracovního postupu a nelze ho spustit samostatně., bude možné ho spustit z jiných pracovních postupů.

Pracovní postup lze zpřístupnit pro libovolnou kombinaci těchto tří kontextů.

Další informace: Spuštění okamžitého pracovního postupu

Používání pracovních postupů

Pracovní postupy lze použít tak, že okamžitý pracovní postup Typ pracovního postupu, který je spuštěn pouze v případě, že se uživatel rozhodne jej použít na záznamy spuštěním z panelu nástrojů nebo nabídky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. uplatníte sami, nebo zadáte, kdy má aplikace Microsoft Dynamics CRM Online spustit automatický pracovní postup Typ pracovního postupu, který se spustí při splnění podmínek definovaných v logice pracovního postupu. Ke spuštění tohoto pracovního postupu není zapotřebí akce uživatele..

Další informace: Spuštění okamžitého pracovního postupu