Vyžádání změn uživatelského rozhraní
Protože vlastní nastavení ovlivňuje všechny uživatele, může je provést pouze uživatel s rolí zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému, případně odpovídajícími oprávněními. Pokud by vám něco mohlo usnadnit práci, oznamte to manažerovi nebo správci systému.
K obvyklému vlastnímu nastavení patří:
- Změna oprávnění, vyžaduje-li to daná pracovní náplň
- Změna možností a výchozí hodnoty seznamu. Sem patří například odvětví u obchodních vztahů a zájemců nebo důvody pro uzavření aktivity, případu nebo zájemce.
- Změna kritérií, která určují, zda došlo ke vzniku potenciálních duplicitních záznamů
- Změna názvů typů záznamů nebo textových popisků používaných ve formulářích a zobrazeních podle terminologie používané v organizaci
- Propojení nových typů záznamů a vztahů s jinými typy záznamů pro zadání potřebných informací
- Přidání nových polí do formulářů za účelem sledování informací, které nelze zadat do existujících polí
- Skrytí nepoužívaných funkcí
- Úprava sestav
- Změna sloupců, které se objevují v zobrazeních, pořadí zobrazených sloupců a způsob jejich řazení. Pro každý typ záznamu existuje několik typů zobrazení, které lze změnit.
