Vytváření smluv

Smlouvy slouží ke stanovení rozsahu služeb a nároků Podpora, kterou má zákazník k dispozici na základě smlouvy. Jedná se například o typ podpory či celkový počet minut strávených se zástupcem oddělení služeb zákazníkům.. Smlouvy můžete vytvořit pro stávající zákazníky a zadat typ služeb a podmínky, které platí pro jednotlivé zákazníky. Mezi tyto informace patří doba trvání Doba, po kterou je záznam platný. smlouvy, počet předplacených případů nebo minut služby, hodiny a dny pro poskytování služeb a nároky na služby. Smlouvy mohou rovněž obsahovat poznámky pro daný nárok sloužící k zaznamenání dalších podrobností, mezi které patří čas reakce, plány preventivní údržby, produkty nebo součásti, kterých se služby týkají, a další podrobnosti služby, například typ služby a fakturace za práci, náhradní díly a další výdaje.

Vytvoření smlouvy

Nové smlouvy se vytvářejí na základě šablon Předlohy pro e-mailové zprávy, smlouvy nebo články.Šablony zajišťují konzistentní rozložení a obsah podobných typů dokumentů. smluv. V těchto šablonách jsou ještě před skutečným vytvořením smlouvy definovány určité informace, například typy plnění Jednotky služby (například případ nebo rozsah dat určeného období) zadané ve smlouvě o poskytování služeb, které určují rozsah přístupu zákazníka ke službám. Smlouvy lze vytvářet pouze pro existující obchodní vztahy a kontakty.

Až do fakturace má smlouva stav koncept. Každé nové smlouvě je přiřazen jedinečný kód, který nelze použít u jiné smlouvy, pokud není smlouva obnovena. Při obnovení je smlouva uložena jako koncept s kódem, který odpovídá původní smlouvě.

Další informace: Vytvoření nebo úprava šablony smlouvy a Práce se smlouvami

Fakturace a aktivace smlouvy

Jakmile smlouva obsahuje nejméně jeden řádek a fakturační adresu, můžete ji označit jako fakturovanou. Pokud změníte stav, systém předpokládá, že jste smlouvu přijali. Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online nevystaví automaticky fakturu zákazníkovi ani nevytvoří záznam faktury, dokud není aplikace Microsoft Dynamics CRM Online integrována s některým produktem Microsoft BackOffice. Smlouva má stav Fakturováno, dokud neuplyne počáteční datum, a potom se její stav změní na Aktivní. Smlouvu se stavem Fakturováno nebo Aktivní nelze odstranit.

Zobrazení smluv

Role zabezpečení Definovaná sada oprávnění Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které úlohy může uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k systému. Zástupce oddělení služeb zákazníkům uděluje ve výchozím nastavení všem zástupcům tohoto oddělení oprávnění nezbytná k vyhledávání smluv a zobrazování jejich podrobností.

Ověření nároků na případ zobrazením smlouvy

Jakmile zástupce oddělení služeb zákazníkům otevře případ, může vyhledat smlouvu se zákazníkem a zjistit příslušný rozsah podpory. Zástupce může případ přidružit ke konkrétní smlouvě a řádku smlouvy. Množství využitého plnění je do smlouvy zaznamenáno automaticky, zástupce však může tuto hodnotu ručně změnit.

Blokování nebo zrušení smlouvy

Smlouva je Aktivní a zástupci oddělení služeb zákazníkům u ní mohou otevírat případy, dokud nevyprší datum platnosti smlouvy, pokud však smlouva není blokovaná nebo zrušená.

Chcete-li smlouvu pozastavit nebo deaktivovat na neurčenou dobu, můžete ji zablokovat. U takové smlouvy nelze otevírat případy ani zaznamenávat aktivity. Pokud uplyne koncové datum zablokované smlouvy, která je poté znovu aktivována, změní se stav smlouvy na Platnost vypršela.

Po zrušení nelze smlouvu znovu otevřít ani obnovit.

Prodloužení smlouvy

Po uplynutí data ukončení smlouvy je ukončena platnost smlouvy a nelze u ní otevírat případy. Chcete-li u takové smlouvy otevřít nový případ, smlouvu obnovte. Při obnovení smlouvy je vytvořen koncept této smlouvy se stejným kódem, jako má původní smlouva s ukončenou platností. U nového konceptu smlouvy můžete provádět změny včetně přidávání nebo úprav řádků smlouvy. Máte také možnost zahrnout zrušené řádky smlouvy z původní smlouvy. Po ukončení platnosti původní smlouvy můžete obnovenou smlouvu fakturovat a aktivovat.

Obnovená smlouva má stejný kód jako původní smlouva, přičemž její obnovení je uvedeno v historii smlouvy. Počáteční datum je automaticky nastaveno na následující den po ukončení platnosti existující smlouvy a na stejnou dobu trvání, jako má původní smlouva. Dobu trvání však můžete ručně změnit.