Správa aplikace Microsoft Dynamics CRM Online

Příručka pro správce poskytuje informace pro uživatele s rolemi zabezpečení Definované sady oprávnění.Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které úlohy může uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k systému. Správce systému a Úpravce systému:

• Úlohy, které je třeba provést při prvním nastavení aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
• Změny, které lze provést kdykoli
• Průběžné úlohy správy

Úlohy, které je třeba provést při prvním nastavení aplikace Microsoft Dynamics CRM Online

Tyto úlohy je třeba provést před zpřístupněním aplikace Microsoft Dynamics CRM Online uživatelům v organizaci:

• Řízení přístupu k informacím: Mezi tyto úlohy patří nastavení organizačních jednotek Způsob, jakým lze vyjádřit divizi nebo oddělení v rámci organizace. Organizační jednotky jsou uspořádány do hierarchie, přičemž všichni uživatelé ve stejné divizi nebo stejném oddělení jsou přiřazeni k jedné organizační jednotce., nastavení rolí zabezpečení Definované sady oprávnění.Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které úlohy může uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k systému. definujících, kdo má přístup k jednotlivým záznamům a kdo může provádět různé typy úloh, přidání uživatelů Osoby, které mají aktivní uživatelské účty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online a definování volitelných seskupení uživatelů, jako jsou týmy Skupiny uživatelů, kteří sdílejí podnikové záznamy a spolupracují na nich.Tým může sestávat z členů, kteří spadají pod jednu organizační jednotku, nebo z členů, kteří spadají pod různé organizační jednotky.. Další informace: Řízení přístupu k datům, Správa uživatelů
• Konfigurace prodeje: Mezi tyto úlohy patří definování oblastí Prodejní regiony.Oblasti slouží ke správě obchodních vztahů a prodeje a k seskupení dat v sestavách prodeje., prodejních kvót Cíle výnosů vyjádřené peněžními částkami, které byly přiřazeny prodejcům na určité fiskální období a katalogu produktů Kolekce všech produktů dostupných k prodeji.. Další informace: Vytvoření katalogu produktů
• Konfigurace marketingu: Mezi tyto úlohy patří nastavení systémových možností marketingu. Další informace: Konfigurace modulu Marketing
• Konfigurace plánování služeb: Mezi tyto úlohy patří začlenění uživatelů a zdrojů Uživatelé, kteří provádějí službu, nebo zařízení či vybavení požadované pro službu do plánování Seznam časů, kdy je zdroj dostupný pro práci. Může se také jednat o seznam aktivit služby za určité časové období., vytváření skupin zdrojů Skupiny dvou nebo více zdrojů (uživatelů, zařízení nebo vybavení), které lze při plánování vzájemně zaměňovat. a definování služeb Typy práce prováděné pro zákazníky jedním nebo více zdroji.Služby jsou aktivity, které lze plánovat.. Další informace: Konfigurace plánování služeb
• Konfigurace front, smluv a článků: Sem patří vytvoření hierarchie předmětů Kategorie sloužící k harmonizaci a uspořádání informací v hierarchickém seznamu Pomocí předmětů lze uspořádat produkty, prodejní dokumentaci a články znalostní báze ve stromové struktuře předmětů., nastavení front Zásobníky aktivit, které je třeba provéstExistují fronty, které obsahují případy a aktivity na pracovní ploše, a fronty článků ve znalostní bázi. pro příchozí případy Záležitosti nebo problémy nahlášené zákazníky a aktivity, které zástupci oddělení služeb zákazníkům používají k jejich vyřešení., vytvoření smluv Dohody o poskytování podpory pro konkrétní určené období, pro konkrétní počet případů nebo po určenou dobu. Pokud se zákazníci obrátí na oddělení služeb zákazníkům, je poskytovaná úroveň podpory určena touto smlouvou. a nastavení struktury znalostní báze Funkce aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, která umožňuje vytvoření konceptu, odeslání, posouzení a publikování článků o produktech a službách organizace. Uživatelé s rolemi zabezpečení na úrovni správce mohou články schvalovat, odmítat, přidávat k nim komentáře nebo rušit publikování článků, které byly odeslány k posouzení.. Další informace: Správa aktivit a případů pomocí front, Vytváření šablon smluv, Publikování článků ve znalostní bázi
• Nastavení prvků společných pro celou organizaci: Mezi tyto úlohy patří určení konvencí pro pojmenování kontaktů a pracovníků, konvencí pro zobrazení čísel a měn, konvencí pro zobrazení kalendářních dat, časových údajů a kalendářů, určení kategorií sestav a způsobu zpracování e-mailových zpráv, marketingových kampaní Marketingové programy, které využívají množství sdělovacích prostředků k dosažení určitých výsledků. Například pomocí inzerce a reklamní pošty lze zvýšit tržní podíl, představit nové produkty nebo udržet zákazníky. a synchronizace Výměna dat mezi místními daty uživatele a databází aplikace Microsoft Dynamics CRM Online za účelem dosažení jejich shody klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Microsoft Office Outlook. Další informace: Nastavení správy
• Přidání jazyků: V případě potřeby můžete přidat podporu dalších jazyků. Další informace: Změna místního a jazykového nastavení organizace

Změny, které lze provést kdykoli

Chcete-li uživatelům umožnit efektivní používání aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, přizpůsobte ji pracovním zvyklostem společnosti. Sem patří:

• Vlastní nastavení uživatelského rozhraní: Úpravou formulářů Stránky zobrazující podrobné informace, které uživatelé zadali do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online ke konkrétnímu záznamu, například všechny informace o kontaktu. Informace, které uživatelé zadali do formuláře, jsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online uloženy jako záznam. a zobrazení Filtry použité na seznam záznamů Uživatelé mohou zvolit odlišná zobrazení, která obsahují všechny záznamy nebo aktivity určitého typu, případně podmnožiny tohoto typu. můžete změnit způsob, jakým uživatelé shromažďují, zadávají a zobrazují data. Další informace: Možnosti vlastního nastavení
• Správa vlastního nastavení pro více jazyků: Pomocí exportu textu přizpůsobeného uživatelského rozhraní (například popisků polí a položek seznamů) lze tento text přeložit do jednotlivých jazyků používaných v implementaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Po dokončení překladu se přeložený text importuje. Další informace: Překlad textu přizpůsobené entity a atributu
• Konfigurace auditování: Spusťte v organizaci auditování. Auditování umožňuje sledovat změny entit a polí. Další informace: Auditování dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online
• Vlastní nastavení sestav: Výchozí sestavy můžete upravit tak, aby vyhovovaly změnám uživatelského rozhraní. Můžete také vytvořit nové sestavy pro potřeby podniku. Další informace: Vlastní nastavení a uspořádání sestav
• Konfigurace správy dokumentů: Vyberte entity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, které chcete uložit ve službě Windows SharePoint. Po nastavení správy dokumentů u entit můžete dokumenty určené pro záznamy těchto entit ukládat do služby Windows SharePoint a spravovat je z aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace: Správa dokumentů uložených ve službě SharePoint z aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
• Vytvoření pracovních postupů k automatizaci obchodních procesů: Automatizací obchodních procesů lze zajistit jednotné zpracování záznamů v rámci celého podniku.Další informace:Vytváření a používání pracovních postupů
• Vlastní nastavení doplňku Mobile Express: Určete, které entity mají být zpřístupněny uživatelům doplňku Mobile Express. Formuláře pro tyto entity v doplňku Mobile Express lze přizpůsobit. Další informace: Vlastní nastavení entit a formulářů doplňku Mobile Express

Průběžná údržba

• Personální změny: Přidání a odebrání uživatelů, aktualizace týmů, oblastí a front a úprava rolí zabezpečení. Další informace: Správa uživatelů, Řízení přístupu k datům
• Změny obchodních procesů: Přidání a úprava sestav, vlastní nastavení formulářů a zobrazení, změna pracovních postupů a monitorování systémových úloh Procesy, které aplikace Microsoft Dynamics CRM Online provádí nezávisle nebo na pozadí. Před dokončením systémové úlohy lze spouštět jiné procesy. Příkladem systémových úloh mohou být úlohy pracovních postupů a úlohy vyhledávání duplicit. na základě změn potřeb sledování. Další informace: Vlastní nastavení entit, Práce s pracovními postupy, Práce se systémovými úlohami
• Předcházení duplicitám: Další informace: Zabránění vzniku duplicitních záznamů
• Komunikace s uživateli: Psaní oznámení podle potřeby. Další informace: Práce s oznámeními
• Aktualizace fakturačních údajů: Změna fakturační adresy a způsobu platby tohoto předplatného. Další informace: Nastavení správy
• Zobrazení stavu odběru: Zobrazení informací o předplatném, včetně velikosti použitého úložiště a počtu dostupných licencí. Další informace: Nastavení správy