Nastavení výchozího zobrazení entity

Mohu tento úkol provést?

Každá entita Struktura sloužící ke správě dat. Synonymem je „typ záznamu“. Mezi entity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online patří Obchodní vztah, Případ a Aktivita. aplikace Microsoft Dynamics CRM Online musí mít výchozí veřejné zobrazení Výchozí zobrazení, které uživatelé vidí při práci se seznamem.. Jedná se o zobrazení, které se používá pro seznam entit, jako jsou schůzky, obchodní vztahy nebo kontakty. Pokud je například organizace nastavena tak, že uživatelé spravují své vlastní schůzky, můžete změnit výchozí zobrazení pro záznamy typu Schůzky z Všechny schůzky na Moje schůzky.

Jako výchozí veřejné zobrazení dané entity lze nastavit jakékoli veřejné zobrazení Zobrazení, které mohou používat všichni uživatelé aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Veřejná zobrazení jsou uvedena v seznamu Zobrazení jednotlivých entit. .

1. V podokně navigační podokno klikněte na položku Nastavení.
2. V oblasti Vlastní nastavení klikněte na položku Vlastní nastavení. V oblasti Vlastní nastavení klikněte na položku Přizpůsobit systém.
3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.
4. Klikněte na tlačítko Zobrazení.
5. V seznamu zobrazení vyberte Veřejné zobrazení, které chcete nastavit jako výchozí. Typ zobrazení je vyznačen ve sloupci Typ.
6. Na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Akce a potom na příkaz Nastavit výchozí.
7. Chcete-li publikovat vlastní nastavení zobrazení pouze pro jednu entitu, v podokně navigační podokno klikněte na položku Entity. Na panelu nástrojů Akce pak klikněte na tlačítko Publikovat.

   Pokud chcete publikovat veškeré vlastní nastavení provedené u libovolných entit nebo součástí, na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Publikovat všechna vlastní nastavení.