Vytvoření a úprava šablony smlouvy

Mohu tento úkol provést?

Po uložení bude šablona Předloha e-mailové zprávy, smlouvy nebo článkuŠablony zajišťují konzistentní rozložení a obsah podobných typů dokumentů. smlouvy určena jen pro čtení a nebude možné ji změnit.

1. V podokně navigační podokno klikněte na položku Nastavení, dále na položku Šablony a potom na položku Šablony smluv.
2. Na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Nový.
3. Je třeba zadat informace do následujících polí:
   • Název

     Zadejte název smlouvy. Tento název se zobrazí v seznamu dostupných šablon smlouvy.

   • Zkratka

     Zadejte zkratku názvu šablony smlouvy.

   • Četnost fakturace

     Vyberte, jak často má být zákazník fakturován.

   • Typ plnění

     Určete, zda mají být případy sledovány podle počtu případů nebo celkového počtu minut, po které zástupci oddělení služeb zákazníkům na případu pracují. Ve smlouvách vytvořených z šablony nelze u řádků smlouvy změnit typ plnění.

   • Kalendář

     Označte dny v týdnu a čas, kdy vaše organizace nenabízí zákaznickou podporu. Zelené tečky označují čas, kdy je podpora nabízena.

4. Určete, zda má aplikace Microsoft Dynamics CRM Online sledovat počet případů nebo celkový počet minut, po které zástupci oddělení služeb zákazníkům na případu pracují.
5. Do pole Popis zadejte popis šablony nebo libovolné poznámky o jejím použití.
6. Klikněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.

Poznámka

Jestliže potřebujete šablony zálohovat nebo exportovat pro použití v jiné implementaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, můžete je exportovat jako součást exportu vlastního nastavení. Další informace: Export řešení