Běžné úkoly

Hledání, odstranění a sloučení záznamů

• Vyhledání položek
• Odstranění položek
• Kontrola duplicit
• Sloučení záznamů

Poradce při potížích se zadáváním dat

• Úprava více záznamů
• Vytvoření souvisejícího záznamu z obchodního vztahu nebo kontaktu
• Používání klávesových zkratek
• Práce s importy

Sdílení dat s jinými lidmi

• Sdílení nebo přiřazování záznamů a zobrazení
• Tisk položek
• Odeslání nebo zkopírování zástupce
• Export dat do aplikace Excel
• Vytváření dokumentů a zpráv pro zákazníky
• Spuštění sestavy

Přidání aktivit, poznámek a souborů

• Správa aktivit
• Přidání poznámky nebo připojení souboru

Práce s pracovními postupy a systémovými úlohami

• Spuštění okamžitého pracovního postupu
• Zrušení nebo změna stavu systémové úlohy

Vyžádání změn

• Vyžádání změn uživatelského rozhraní
• Kontrola oprávnění k záznamu