Vyhledání záznamů v seznamu

Mohu tento úkol provést?

• Záznamy můžete v seznamu Souhrnné zobrazení skupiny záznamů (například obchodních vztahů či kontaktů) nebo výsledek dotazu funkce Rozšířené hledání. Otevřením formuláře určitého záznamu zobrazíte podrobné informace o tomto záznamu. vyhledat s použitím některé z těchto možností:

  Filtrování seznamu

  Vyberte zobrazení z rozevíracího seznamu Zobrazení. Některé seznamy, například Aktivity a Uzavřená aktivita, poskytují další volby usnadňující filtrování seznamu.

  Seznam Zobrazení obsahuje dva typy zobrazení: Systémová zobrazení Zobrazení přidružená k typům záznamů, která jsou spravována pro celou organizaci a dostupná všem uživatelům.Systémová zobrazení může přizpůsobit uživatel, který má oprávnění k vlastnímu nastavení entit. a Moje zobrazení Zobrazení, která byla vytvořena a uložena pomocí Rozšířené hledánírozšířeného hledání, nebo která vytvořil jiný uživatel a sdílí je s vámi.

  Vyhledání textového řetězce

  Zadáním několika písmen do pole Vyhledat upřesněte hledání a klikněte na tlačítko Vyhledávání .

  Pokud hledaný text není na začátku pole, můžete jako zástupný znak použít hvězdičku (*). Chcete-li například najít všechny záznamy obsahující v prohledávaných sloupcích slovo „normální“, zadejte *normální.

  Křestní jméno, příjmení nebo název společnosti, které obsahují pole kanji a odpovídající název Yomi, můžete rovněž hledat pomocí textu kanji nebo fonetického přepisu Yomi.

  Důležité: Vyhledávání nijak nesouvisí se zobrazením aktuálně vybraným v nabídce Zobrazení. Jsou vráceny pouze aktivní záznamy.

  Tip

  U každého typu záznamu lze určit prohledávaná pole. Ve výchozím nastavení se prohledávají následující pole:

  • Obchodní vztah: Název obchodního vztahu, Číslo obchodního vztahu, E-mail
  • Aktivity a jednotlivé typy aktivit včetně události, e-mailu, dopisu, faxu a telefonního hovoru: Předmět
  • Kampaň: Kód kampaně, Název
  • Případ: Nadpis, Číslo případu
  • Kontakt: Celé jméno, Křestní jméno, Druhé jméno, Příjmení, E-mail, Číslo případu
  • Smlouva: Název smlouvy
  • Zájemce: Název společnosti, Křestní jméno, Příjmení, Název, Předmět zájmu
  • Marketingový seznam: Název
  • Příležitost: Předmět zájmu
  • Nabídka, Objednávka, Faktura: Název
  • Produkt: Název produktu, ID
  • Prodejní dokumentace: Nadpis

  Další informace: Práce s entitami

  Seřazení seznamu

  • Seznam záznamů seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce. Opětovným kliknutím na záhlaví sloupce pořadí řazení obrátíte.

    Šipky ikona Vzestupné řazení a ikona Sestupné řazení označují způsob seřazení seznamu.

  • Chcete-li záznamy seřadit podle dalšího sloupce, při kliknutí na další záhlaví sloupce podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Záznamy nelze seřadit podle sloupců, ve kterých jsou zobrazena data ze souvisejícího typu záznamu Typ záznamu, který je přidružen k jinému typu záznamu Většina typů záznamů například obsahuje související záznam typu Poznámky..

  Filtrování seznamu pomocí funkce Rozšířené hledání

  1. Spuštění hledání pomocí funkce Rozšířené hledání:

     V poli Zobrazení vyberte zobrazení, které nejvíce odpovídá vašim požadavkům, a poté na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní klikněte na tlačítko Rozšířené hledání.

     - NEBO -

     Na panelu Actions toolbar klikněte na tlačítko Rozšířené hledání.

  2. Zadejte kritéria hledání a sloupce určené k zobrazení.

     Další informace: Práce s funkcí Rozšířené hledání

  Vytvoření vlastního zobrazení

  1. Spuštění hledání pomocí funkce Rozšířené hledání:

     V poli Zobrazení vyberte zobrazení, které nejvíce odpovídá vašim požadavkům, a poté na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní klikněte na tlačítko Rozšířené hledání.

     - NEBO -

     Na panelu Actions toolbar klikněte na tlačítko Rozšířené hledání.

  2. Zadejte kritéria hledání a sloupce určené k zobrazení.

     Další informace: Práce s funkcí Rozšířené hledání

  3. Klikněte na tlačítko Uložit jako.
  4. V dialogovém okně Vlastnosti dotazu zadejte do pole Název název hledání.
     • Do pole Popis zadejte stručný popis a poté klikněte na tlačítko OK.

     Uložená zobrazení najdete na kartě Uložená zobrazení formuláře Rozšířené hledání a také v části Moje zobrazení.

  Přechod na další stránku záznamů

  Kliknutím na šipky Stránka v dolní části seznamu můžete zobrazit další stránky.

  Použití abecedního rejstříku

  Seznamy obsahující ve spodní části rejstřík Dynamický abecední panel umístěný v dolní části seznamů okna aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Při kliknutí na písmeno nebo znak čísla (#) se v seznamu zobrazí dostupné záznamy začínající na toto písmeno. je možné seřadit podle prvního písmene (klikněte na požadované písmeno) nebo čísel (klikněte na symbol #), nebo je možné zobrazit všechny záznamy (klikněte na položku Vše).

Tipy