Práce s uloženými zobrazeními

Tento úkol vyžaduje oprávnění, která jsou zahrnuta ve všech výchozích rolích zabezpečení Definované sady oprávnění.Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které úlohy může uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k systému.. Další informace o konkrétních oprávněních a provedení tohoto úkolu v offline režimu: Oprávnění k běžným úkolům

Na libovolné stránce seznamu Souhrnné zobrazení skupiny záznamů (například obchodních vztahů či kontaktů) nebo výsledek dotazu funkce Rozšířené hledání. Otevřením formuláře určitého záznamu zobrazíte podrobné informace o tomto záznamu. vyberte v poli Zobrazení v části Moje zobrazení některé uložené zobrazení.

Pokud oddíl Moje zobrazení není k dispozici, neexistují pro tento typ záznamu žádná uložená zobrazení.

– NEBO –

Na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní klikněte na tlačítko Rozšířené hledání a pak klikněte na kartu Uložená zobrazení.Dvakrát klikněte na uložené zobrazení a pak klikněte na tlačítko Najít.

1. Na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní klikněte na tlačítko Rozšířené hledání a pak klikněte na kartu Uložená zobrazení.
2. Vyberte zobrazení. Na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na nabídku Akce a poté na položku Sdílení.
3. V dialogovém okně pro sdílení klikněte v části Běžné úkoly na položku Přidat uživatele či tým. Tím uživatel získá k záznamu přístup. Pokud chcete, aby se uživatel stal vlastníkem záznamu, klikněte na položku Přiřadit a postupujte podle pokynů.
4. V dialogovém okně Vyhledat záznamy vyberte v seznamu Hledat požadovaný typ záznamu.
5. Zadáním několika prvních písmen názvu záznamu do pole Vyhledat upřesněte hledání a poté klikněte na tlačítko Najít .
6. Kliknutím vyberte jednu položku v seznamu dostupných záznamů a poté ji kliknutím na tlačítko Přidat vybrané záznamy přidejte do seznamu Vybrané záznamy.
7. Klikněte na tlačítko OK.
8. V dialogovém okně pro sdílení vyberte požadovaný typ přístupu ke sdílení. K dispozici jsou následující oprávnění: Číst Oprávnění potřebné ke čtení záznamu. Záznamy, které lze číst, závisejí na úrovni přístupu oprávnění definovaného v příslušné roli zabezpečení., Zapsat Oprávnění potřebné k provádění změn záznamu. Záznamy, které lze změnit, závisejí na úrovni přístupu oprávnění definovaného v příslušné roli zabezpečení., Odstranit Oprávnění potřebné k trvalému odebrání záznamu. Záznamy, které lze odstranit, závisejí na úrovni přístupu oprávnění definovaného v příslušné roli zabezpečení., Připojit Oprávnění potřebné k přidružení záznamu k aktuálnímu záznamu. Pokud má uživatel například právo Připojit u příležitosti, může k příležitosti přidat poznámku. Záznamy, které lze připojit, závisejí na úrovni přístupu oprávnění definovaného v příslušné roli zabezpečení., Přiřadit Oprávnění potřebné k udělení vlastnictví záznamu jinému uživateli. Záznamy, které lze přiřadit, závisejí na úrovni přístupu oprávnění definovaného v příslušné roli zabezpečení. nebo Sdílet Oprávnění potřebné k poskytnutí přístupu k záznamu jinému uživateli se zachováním vlastního přístupu. Záznamy, které lze sdílet, závisejí na úrovni přístupu oprávnění definovaného v příslušné roli zabezpečení..
9. Klikněte na tlačítko OK.

   Uložené zobrazení bude uvedeno v části Moje zobrazení seznamu Zobrazení vašeho kolegy.

   Tipy

   • Chcete-li zrušit všechny provedené změny a ponechat původní nastavení oprávnění, klikněte na tlačítko Obnovit.
   • Chcete-li vybrat nebo zrušit výběr všech oprávnění u vybraného záznamu, klikněte na položku Přepnout všechna oprávnění vybraných položek.

1. Na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní klikněte na tlačítko Rozšířené hledání a pak klikněte na kartu Uložená zobrazení.
2. Vyberte zobrazení a na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Přiřadit .
3. V dialogovém okně Přiřadit klikněte na následující přepínač:
   • Přiřadit sobě

     – NEBO –

   • Přiřadit jinému uživateli

     Klikněte na tlačítko Vyhledávání , zadejte jméno, klikněte na tlačítko Najít , dvakrát klikněte na jméno uživatele a poté klikněte na tlačítko OK.

4. Klikněte na tlačítko OK.

1. Na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní klikněte na tlačítko Rozšířené hledání a pak klikněte na kartu Uložená zobrazení.
2. Vyberte zobrazení a v nabídce Akce klikněte na příkaz Deaktivovat.

1. Na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní klikněte na tlačítko Rozšířené hledání a pak klikněte na kartu Uložená zobrazení.
2. Vyberte zobrazení a na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Odstranit.

Odeslání zástupce v e-mailu

1. Na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Odeslat odkaz e-mailem a potom na příkaz Aktuálního zobrazení.
2. Vyplňte formulář e-mailu a odešlete jej.

Kopírování zástupce

1. Na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Kopírovat odkaz a potom na příkaz Aktuálního zobrazení.
2. Vložte zástupce do libovolné aplikace, která podporuje funkci kopírování a vložení. Například v aplikaci Microsoft Office Word stiskněte klávesy CTRL+V. Další informace: Odeslání nebo zkopírování zástupce