Fakturace a aktivace smlouvy

Mohu tento úkol provést?

Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online nevystaví automaticky fakturu zákazníkovi ani nevytvoří skutečnou fakturu, dokud není aplikace Microsoft Dynamics CRM Online integrována s některým produktem Microsoft BackOffice. Záznam faktury zobrazuje informace o faktuře, nikoli samotnou fakturu.

Pokud je smlouva označena jako fakturovaná, její stav se změní na Fakturováno, dokud nenastane počáteční datum. Poté se její stav změní na Aktivní.

1. V podokně navigační podokno klikněte na položku Služby a potom na položku Smlouvy.
2. Ze seznamu smluv vyberte smlouvu o poskytování služeb, kterou chcete vyfakturovat.
3. Ve skupině Akce klikněte na tlačítko Fakturovat smlouvu.

   Stav je uveden ve sloupci Stav v seznamu smluv. Záznam faktury se zobrazí v seznamu Faktura.

Poznámka

• Jakmile je smlouva označena jako fakturovaná, nelze smlouvu odstranit ani změnit jakékoli informace o smlouvě, například datum, název nebo kód smlouvy. Můžete přidat nové řádky smlouvy a zrušit existující řádky smlouvy.
• Smlouvu s ukončenou platností nebo fakturovanou smlouvu můžete obnovit. Za tímto účelem takovou smlouvu otevřete a ve skupině Akce klikněte na tlačítko Obnovit smlouvu. Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online vytvoří kopii smlouvy a nastaví stav Koncept, pokud se jedná o kopii smlouvy s ukončenou platností, nebo Fakturováno, pokud se jedná o kopii fakturované smlouvy. Počáteční datum je nastaveno na jeden den po ukončení platnosti stávající smlouvy.
• Chcete-li fakturovanou smlouvu zrušit, klikněte ve skupině Akce na tlačítko Zrušit smlouvu. Zadejte datum zrušení a klikněte na tlačítko OK. Smlouvu můžete také dočasně „zablokovat“. Pokud je smlouva zablokována, nelze vůči ní otevírat žádné případy. Smlouvu můžete zablokovat kliknutím na tlačítko Blokovat smlouvu a uvolnit kliknutím na tlačítko Uvolnit blokování.