Nápověda pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online

Sloučení záznamů

Mohu tento úkol provést?

Dva záznamy zájemce, obchodního vztahu nebo kontaktu je možné sloučit.

  1. Vyberte záznam. Poté podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte druhý záznam.
  2. Ve skupině Správa záznamů klikněte na tlačítko Sloučit.
  3. V dialogovém okně Sloučit záznamy vyberte, který záznam chcete nastavit jako nový hlavní záznam.
  4. Vyberte pole z jednotlivých záznamů, která chcete zahrnout do hlavního záznamu. Stínovaná pole během operace sloučení přepíší odpovídající nesdílená pole.
  5. Pokud jste připraveni ke sloučení těchto dvou záznamů, klikněte na tlačítko OK.
  6. Pokud se zobrazí zpráva Vybrané záznamy byly sloučeny a podřízený záznam byl dezaktivován, klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

Při sloučení dvou záznamů nebudou vyhledány duplicity.

Příbuzná témata

Kontrola duplicit

Vyhledání položek

Běžné úkoly v seznamech a formulářích

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.