Vytvoření souvisejícího záznamu z obchodního vztahu nebo kontaktu
Mohu tento úkol provést?
Tento úkol vyžaduje oprávnění, která jsou zahrnuta ve všech výchozích rolích zabezpečení Definované sady oprávnění.Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které úlohy může uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k systému.. Další informace o konkrétních oprávněních a provedení tohoto úkolu v offline režimu: Oprávnění k modulu Prodej
Ze záznamu obchodního vztahu Společnost, která může obchodovat s vaší organizací nebo kontaktu Osoba, která přestavuje zákazníka nebo potenciálního zákazníka, případně jednotlivce propojeného s obchodním vztahem. Může se jednat například o jednotlivce, který kupuje produkty či služby pro svou vlastní potřebu, nebo o zaměstnance obchodního vztahu. Kontaktem může být také osoba zapojená do obchodní transakce, například dodavatel nebo kolega. můžete vytvořit případ Záležitost nebo problém nahlášený zákazníkem a aktivity, které zástupci oddělení služeb zákazníkům používají k jeho vyřešení., smlouvu Dohoda o poskytování podpory pro konkrétní určené období, pro konkrétní počet případů nebo po určenou dobu.Pokud se zákazníci obrátí na oddělení služeb zákazníkům, je poskytovaná úroveň podpory určena touto smlouvou., příležitost Akce s potenciálními výnosy nebo prodej obchodnímu vztahu, který je třeba sledovat prostřednictvím prodejního procesu až do ukončení., nabídku Formální nabídka produktů nebo služeb s návrhem konkrétních cen a souvisejících cenových podmínek, která je zaslána příležitosti, obchodnímu vztahu nebo kontaktu, objednávku Potvrzený požadavek na dodávku zboží nebo služeb na základě stanovených podmínekObjednávka představuje nabídku přijatou zákazníkem. nebo fakturu Objednávka, která byla fakturována. Faktura je rovněž záznamem prodeje zákazníkovi včetně podrobností o zakoupených produktech nebo službách.. Z otevřeného záznamu obchodního vztahu nebo kontaktu můžete rychle otevřít formulář nového záznamu a zaznamenat poznámku o problému, prodeji nebo jiné aktivitě, přičemž nové informace budou automaticky připojeny k danému záznamu.
- V podokně navigační podokno klikněte na položku Prodej a potom na položku Obchodní vztahy nebo Kontakty.
- Ze seznamu záznamů otevřete potřebný obchodní vztah nebo kontakt.
- V oblasti Prodej vyberte možnost Příležitosti, Nabídky, Objednávky nebo Faktury.
- Na panelu Actions toolbar klikněte na tlačítko odpovídající požadovanému typu nového záznamu.
- V oblasti Služby vyberte možnost Případy nebo Smlouvy.
- Na panelu Actions toolbar klikněte na tlačítko odpovídající požadovanému typu nového záznamu.
- Vyplňte formulář.
- Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Tím vznikne propojení záznamů.
