Od zákazníků aplikace Microsoft Dynamics CRM dostáváme často dotazy týkající se používání produktu nebo řešení potíží.
Při čtení témat nápovědy nebo článků zde v Centru zdrojů jste si pravděpodobně všimli, že na konci je vždy část s otázkou Našli jste požadované informace? Můžete zvolit možnost Ano nebo Ne a sdělit svůj názor nebo položit otázku. Po kliknutí na tlačítko Odeslat názor se vaše sdělení odešle a skončí jako e-mail v doručené poště některého člena týmu aplikace Microsoft Dynamics CRM.
Tyto dotazy opravdu čtou a odpovídají na ně skuteční lidé a ano, opravdu vám chceme pomoci!
Zde jsou odpovědi na vaše nejčastější dotazy. Pokud jste správce a nenalezli jste zde svůj konkrétní dotaz, na který potřebujete získat odpověď, můžete se telefonicky obrátit na oddělení technické podpory aplikace Microsoft Dynamics CRM. Pokud jste firemní uživatel a potřebujete další pomoc, obraťte se na svého správce.
Poznámka
Tato e-mailová adresa je sledována autory a editory, kteří vytvářejí obsah určený pro podporu aplikace Microsoft Dynamics CRM, například články nápovědy a Centra zdrojů. Bohužel nemůžeme poskytovat technickou podporu.
Jak se v řešení Microsoft Dynamics definuje incident?
Formální incident technické podpory můžete nahlásit, pokud se při používání aplikace Microsoft Dynamics CRM Online setkáte s problémem, jako je například chybová zpráva nebo chybně pracující funkce, a domníváte, že tento problém je způsoben produktem nebo službou společnosti Microsoft. Pokud se setkáte s několika samostatnými problémy, nahlaste pro jednotlivé problémy samostatné incidenty technické podpory.
Oddělení technické podpory neposkytuje obecné pokyny a rady k používání nebo vlastnímu nastavení aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Chcete-li získat obecné pokyny a rady k produktu, navštivte Centrum zdrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online nebo fóra aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
|
 Na začátek
|
Práce se záznamy a funkcemi
Potřebuji zobrazit podmnožinu rozsáhlého seznamu záznamů (například seznamu obchodních vztahů nebo seznamu kontaktů).
Proč nemohu upravit, vytvořit nebo odstranit záznam (například obchodní vztah, zájemce nebo kontakt)?
Pokud nejste schopni upravit text v záznamu nebo vytvořit či odstranit záznam, zřejmě k tomu nemáte oprávnění. Požádejte svého nadřízeného nebo správce aplikace Microsoft Dynamics CRM Online o aktualizaci svých oprávnění.
Obsahuje aplikace Microsoft Dynamics CRM Online kontrolu pravopisu?
Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online momentálně neobsahuje funkci pro kontrolu pravopisu.
Na našem webu máme speciální stránku, kde mohou zákazníci a partneři sdělovat své návrhy na budoucí funkce nebo aktualizace produktu. Navštivte stránku Connect pro Microsoft Dynamics a buď přidejte své vlastní návrhy, nebo dejte hlas existujícímu návrhu, aby tým pro plánování produktů tyto informace zohlednil v budoucích verzích.
Jak mohu vytisknout adresní štítky?
Jak připojím k šabloně e-mailu nějaký soubor?
Do šablony e-mailu nebo do jakékoli e-mailové zprávy vytvořené pomocí šablony e-mailu, například do přímého e-mailu nebo do rychlé kampaně, můžete přidávat přílohy.
Přidání přílohy do šablony e-mailu
- Otevřete osobní šablonu nebo šablonu organizace.
- V oblasti Přílohy klikněte na panelu nástrojů Actions toolbar na tlačítko Nová příloha e-mailu.
Pokud vytváříte novou šablonu, před přidáním přílohy ji nejprve bude nutné uložit.
Jak zvětším velikost písma textu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online?
V aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online nelze nijak změnit velikost písma. Písmo se v prohlížeči jeví větší nebo menší na základě toho, jaké nastavení zvolíte. Obvykle jde o jedno z těchto nastavení:
- Úroveň přiblížení v aplikaci Internet Explorer. Pomocí kláves CTRL+ a CTRL- můžete změnit způsob zobrazení webových stránek.
- Můžete také provést změny rozlišení obrazovky počítače. Při nižším rozlišení je text větší.
|
Na začátek |
Práce s aplikací Outlook
Jak nainstaluji klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook?
Jak mohu synchronizovat kontakty mezi aplikacemi Outlook a Microsoft Dynamics CRM Online?
Jak mohu synchronizovat podmnožinu kontaktů s klientem Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook nebo aplikací Microsoft Dynamics CRM Online?
Proč se nemohu připojit ke své organizaci?
|
Na začátek |
Mobile Express
Mohu k aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online získat přístup z mobilního telefonu?
|
Na začátek |
Práce se správou dat
Jak importuji data do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
Přípravou dat a jejich importem do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online se zabývají různá témata a články nápovědy. Další informace naleznete zde:
Můžete si také přečíst téma nápovědy Poradce při potížích s importem záznamů, kde jsou uvedeny běžné problémy při importu a jejich řešení.
Jak mám naložit s duplicitními daty?
Zjištěním a vyřešením duplicitních záznamů se zabývají různá témata a články nápovědy. Další informace získáte zde:
Jak lze k úpravě záznamů použít aplikaci Excel?
Existující data nyní můžete exportovat do aplikace Excel, upravit je a importovat zpět do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace o použití aplikace Excel k aktualizaci stávajících záznamů naleznete zde:
|
Na začátek |
Práce se sestavami
Jaké mám možnosti pro vytvoření vlastních sestav?
Jak vytvořím řídicí panel?
Článek Postup vytvoření řídicího panelu popisuje přehled kroků při vytváření řídicího panelu.
Mohu na řídicí panel přidat sestavu?
Ano, do řídicího panelu lze sestavu přidat pomocí webového prostředku. Další informace naleznete v příspěvku blogu The power of Reports on Dashboards (Možnosti sestav na řídicím panelu).
|
Na začátek |
Práce s pracovními postupy
Jak mohu automatizovat obchodní procesy?
K automatizaci pracovních úkolů lze použít pracovní postupy a dialogy. Další informace popisuje článek Práce s procesy.
|
Na začátek |
Obecná správa
Je pro správce k dispozici nějaká příručka?
Ano. Příručka pro správce popisuje prvotní úkoly, které je třeba provést při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, a také možnosti vlastního nastavení, které lze provést kdykoli po instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace naleznete v článku Správa aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Jak lze přidat uživatele do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
Jak lze řídit přístup k datům?
Téma nápovědy Řízení přístupu k datům poskytuje informace o ochraně důvěrných údajů řízením přístupu k těmto údajům.
Jak zjistím, nakolik je využito datové úložiště?
Chcete-li zjistit, nakolik je využito datové úložiště, v podokně navigační podokno klikněte na položku Nastavení a potom na položku Správa předplatného.
Jak lze zmenšit využitý úložný prostor?
Téma nápovědy Zmenšení úložiště poskytuje informace o omezení úložného prostoru, který využívají data aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Proč se musím znovu přihlašovat do aplikace Microsoft Dynamics CRM Online? Mohu změnit dobu, po kterou zůstanu přihlášen(a)?
Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online zachovává vaše přihlášení po dobu 8 hodin. Jakmile jste přihlášeni po 7 hodin a 40 minut, zobrazí se zpráva s upozorněním, že platnost relace zanedlouho vyprší. Poté máte 20 minut na reakci. Klikněte na tlačítko OK, znovu se přihlaste a kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči se vraťte do oblasti aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, ve které jste zaměstnáni. Dobu, po kterou zůstanete přihlášeni, není možné změnit.
|
Na začátek |
Správa e-mailů a Směrovače e-mailů
Jak mohu nainstalovat a nakonfigurovat Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
Jak mám nakonfigurovat Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM (místní edice) a Microsoft Dynamics CRM Online při různých způsobech nasazení?
Informace o konfiguraci součásti Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM (místní edice) a Microsoft Dynamics CRM Online při různých způsobech nasazení získáte návštěvou služby Stažení softwaru společnosti Microsoft.
Zobrazí se chyba „Tato zpráva dosud nebyla odeslána k doručení“ nebo se e-mail nachází ve stavu „čeká na odeslání“.
Pokud se zobrazí chybová zpráva, že e-mail nebyl odeslán, nebo pokud se e-mail nachází ve stavu „čeká na odeslání“, může to mít několik příčin:
- Jestliže vaše organizace používá Směrovač e-mailů, nejsou e-mailové zprávy odesílány automaticky, ale v dávkách. Na odeslání e-mailových zpráv zřejmě budete muset počkat.
- Ke správě e-mailů používáte klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook, ale pracujete ve webové aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online, přičemž klient Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook není spuštěn. K odeslání e-mailu je zapotřebí spustit klienta Microsoft Dynamics CRM Online pro aplikaci Outlook.
Na blogu aplikace Microsoft Dynamics CRM Online si také můžete přečíst užitečný příspěvek, který podrobně popisuje některé problémy se Směrovačem e-mailů a jejich řešení: Poradce při potížích se Směrovačem e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM.
|
Na začátek |
Výkon
Jak mohu optimalizovat výkon aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
Existuje seznam s nastavením konfigurace pro zajištění optimálního provozu organizace aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
V příspěvku blogu Microsoft Dynamics CRM Online - Go Live Checklist (Microsoft Dynamics CRM Online – přechod na ostrý provoz) naleznete odkaz na dokument obsahující nastavení konfigurace, jež vám umožní vylepšit celkové možnosti aplikace Microsoft Dynamics CRM Online a optimalizovat organizaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Kde naleznu systémové požadavky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
|
Na začátek |
Vlastní nastavení
Jaké možnosti vlastního nastavení jsou dostupné pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online?
Jaká rozšíření pro vývojáře jsou dostupná pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online?
|
Na začátek |
Custom scripts may break due to cross-browser compatibility changes
We made significant changes to the web application to support multiple browsers. All of the supported client-programming APIs will work.
However, any custom form scripts may break if they use unsupported methods.
More information: Resolve Breaking Script Issues When Upgrading to the Next Release of Microsoft Dynamics CRM
Další materiály
Jaké jsou k dispozici materiály, ze kterých se dozvím více o aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online?
Rádi bychom, abyste vy i vaše organizace plně využívali rozsáhlou knihovnu obsahu a materiálů, která vám pomůže v efektivnějším používání aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Zde jsou materiály dostupné všem uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM Online:
Centrum zdrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
Centrum zdrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online nabízí materiály shromážděné z mnoha zdrojů a umožňuje rychlé a efektivní hledání relevantních informací. K jeho obsahu patří publikované články, Nápověda pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online, fórum aplikace Microsoft Dynamics CRM Online a komunita aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Chcete-li Centrum zdrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online zpřístupnit, ve webové aplikaci klikněte v podokně navigace na položku Centrum zdrojů. Centrum zdrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online můžete alternativně navštívit kliknutím sem.
K nejpopulárnějším materiálům, které Centrum zdrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM Online nabízí, patří kolekce videí. Další informace naleznete v článku Videa.
Nápověda pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online
Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online obsahuje online nápovědu, která poskytuje ucelené informace o celé řadě běžných úkolů. Nápověda pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online se v aplikaci zpřístupní kliknutím na tlačítko tlačítko 
Nápověda k této stránce v pravém horním rohu stránky, případně kliknutím na položku Nápověda na kartě Soubor a následným kliknutím na položku Obsah.
V Centru zdrojů můžete témata nápovědy vyhledat zadáním klíčových slov souvisejících s hledanými informacemi.
Galerie videí Microsoft Dynamics CRM Online
Galerie videí Microsoft Dynamics CRM Online obsahuje množství videozáznamů, které vám pomohou dosáhnout při používání aplikace Microsoft Dynamics CRM Online maximální produktivity. Můžete si také zaregistrovat týdenní interaktivní ukázky věnované různým tématům, jako je automatizace prodeje, konfigurace aplikace a správa. Další informace získáte návštěvou Galerie videí Microsoft Dynamics CRM Online.
Aplikace Microsoft Dynamics CRM Online na webu YouTube
Katalogy elektronických školení pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online
Katalog elektronických školení obsahuje širokou řadu profesionálních kurzů zaměřených na konfiguraci a použití aplikace Microsoft Dynamics CRM Online ve vaší firmě. Tyto kurzy jsou určeny pro různé cílové skupiny, například pro koncové uživatele a správce aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Chcete-li tento materiál použít, přihlaste se pomocí účtu Windows Live ID, který je přidružen k vašemu uživatelskému účtu aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace naleznete na webu Elektronická školení pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online.
Školicí materiály pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online
Školicí materiály pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online poskytují profesionální výklad funkcí a možností aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Chcete-li tento materiál použít, přihlaste se pomocí účtu Windows Live ID, který je přidružen k vašemu uživatelskému účtu aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace naleznete na webu Školení aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Týmový blog aplikace Microsoft Dynamics CRM
Týmový blog aplikace Microsoft Dynamics CRM obsahuje informace pro všechny typy nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM. Některé informace na tomto webu nemusejí platit pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online, naleznete zde ale užitečné informace o aplikaci a vlastním nastavení, jež platí pro libovolný typ nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM. Další informace získáte na týmovém blogu aplikace Microsoft Dynamics CRM.
Komunita aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
Komunita aplikace Microsoft Dynamics CRM Online je společné místo pro všechny uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, kde se můžete dozvědět, jak aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online používají jiní uživatelé. Naleznete zde také užitečné příspěvky blogů, zprávy o produktu a další události. Jedná se o jeden z nejlepších materiálů, kde mohou uživatelé klást otázky a odpovídat na dotazy o aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace získáte návštěvou komunity aplikace Microsoft Dynamics CRM.
Jak získám pomoc v případě problému nebo dotazu ohledně aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
Zde jsou některé materiály, které vám pomohou s řešením potíží při používání aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Zeptejte se komunity
Komunita aplikace Microsoft Dynamics CRM Online působí celosvětově a je nejlepší zde začít, pokud máte jakékoli dotazy týkající se používání a konfigurace aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Komunita umožňuje uživatelům klást a odpovídat na otázky o aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online. S řešením potíží vám mohou pomoci jiní uživatelé komunity, kteří se setkali se stejnými těžkostmi. Další informace získáte návštěvou komunity aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Hledání ve znalostní bázi
Podpůrný tým aplikace Microsoft Dynamics CRM Online a odborníci pravidelně dokumentují známé nebo běžné problémy ve formě článků znalostní báze. Pokud při používání aplikace Microsoft Dynamics CRM Online narazíte na nějaký problém, zpravidla jeho řešení naleznete prohledáním znalostní báze na základě popisu chyby nebo toho, co se snažíte udělat. Další informace naleznete na webu podpory společnosti Microsoft.
Rozšířené služby podpory produktu
Běžná podpora poskytuje reaktivní pomoc zaměřenou na konkrétní problém nebo funkci, která nefunguje tak, jak má. V některých případech však můžete využít doplňkové služby, jež jsou nadstavbou běžné podpory. Díky přístupu k technickým odborníkům týmu Microsoft Dynamics vám rozšířené služby podpory produktu (APSS – Advanced Product Support Services) mohou poskytnout strategickou technickou pomoc, kterou potřebujete. Do APSS patří široká škála služeb a produktů, které vám pomohou využít většinu produktů Microsoft Dynamics na maximum. Další informace naleznete na webu rozšířených služeb podpory produktu.
Podpora aplikace Microsoft Dynamics CRM Online
Pokud nemůžete najít odpovědi nebo řešení pomocí materiálů uvedených dříve, můžete odeslat žádost o technickou podporu týmu technické podpory aplikace Microsoft Dynamics CRM Online. Technická podpora poskytuje reaktivní pomoc zaměřenou na konkrétní problém, chybovou zprávu nebo funkci, která nefunguje tak, jak má. Chcete-li odeslat žádost týmu technické podpory aplikace Microsoft Dynamics CRM Online, navštivte web Podpora aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.
Jak mohu odeslat návrh k vylepšení aplikace Microsoft Dynamics CRM Online?
Návrhy týkající se produktu můžete odeslat na stránce Connect pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online.
Kde najdu doplňky aplikace Microsoft Dynamics CRM Online od jiných výrobců?
Na webu Marketplace můžete najít řešení vyvinutá certifikovanými partnery společnosti Microsoft, jež splňují jedinečné potřeby vašeho podnikání nebo odvětví. Další informace naleznete na webu Microsoft Dynamics CRM Online Marketplace.
|
Na začátek |
