Začínáme

9 kroků, pomocí kterých se naučíte používat modul služeb zákazníkům

Devět témat tohoto článku se věnuje základům, které byste měli znát, než začnete pracovat funkcemi modulu služeb zákazníkům v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online. Rovněž Centrum zdrojů obsahuje množství článků, které vám pomohou funkce modulu služeb zákazníkům plně využít. Navštivte Centrum zdrojů kliknutím na oblast Centrum zdrojů v levém navigačním podokně. Ještě více informací naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online.

Ve vaší instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online se může používat jiná terminologie, než jaká je uvedena v nápovědě. Například termín „případ“ se často v rámci vlastního nastavení mění na „incident“ či „lístek“.

Základní postup

  1. Případ od zavolání po uzavření
  2. Principy smluv, řádků smlouvy a případů
  3. Sledování práce na případech pomocí aktivit
  4. Princip fronty
  5. Odeslání e-mailové nebo rychlé zprávy zákazníkovi nebo jiné osobě v organizaci
  6. Přiřazení a sdílení záznamů
  7. Hledání informací v článcích znalostní báze
  8. Vyřešení a opětovná aktivace případu
  9. Sledování práce pomocí sestav

Související odkazy