Přepis videa
V průběhu posledních fází prodeje úzce spolupracujete se zákazníkem na dokumentaci detailů transakce a zajištění úspěšného obchodu. V aplikaci Microsoft Dynamics CRM slouží k tomuto účelu nabídky, objednávky a faktury.
Protože jsou součástí jednoho sjednoceného postupu, obsahují nabídky, objednávky a faktury podobné informace, například ceny, způsob dopravy a produkty žádané zákazníkem.
Před použitím nabídek, objednávek a faktur je zapotřebí v aplikaci CRM vytvořit katalog produktů.
Teprve poté můžete do nabídek, objednávek a faktur přidávat ceníky, seznamy slev a jednotlivé produkty. Aplikace CRM používá tyto informace k automatickému výpočtu cen.
Ačkoli lze nabídky, objednávky a faktury vytvořit jednotlivě, obvykle se z nabídek vytvářejí objednávky a z objednávek faktury. Pro snadnější sledování propojte nabídky s původními příležitostmi. Nabídky, objednávky a faktury pak propojte s obchodními vztahy a kontakty, kterých se týkají.
Nabídky fungují poněkud jinak než objednávky a faktury. Zůstávají ve stavu Koncept, dokud nejste připraveni je odeslat nebo převést. Koncept nabídky můžete libovolně revidovat. Jakmile je nabídka konečná, nastavte její stav na Aktivní. Pak ji můžete odeslat zákazníkovi nebo převést na objednávku.
Je důležité vědět, že nabídky, objednávky a faktury v aplikaci CRM představují záznamy dokumentů, které posíláte zákazníkům, nikoli samotné dokumenty. Obvyklý postup je takový, že tyto dokumenty vytvoříte mimo aplikaci CRM a poté je odešlete s odchozí komunikací aplikace CRM. Nakonec je připojíte k záznamu odpovídající nabídky, objednávky nebo faktury v aplikaci CRM pro pozdější potřebu.
Protože aplikace CRM neobsahuje funkce pro účetnictví nebo řízení zásob, jsou nabídky, objednávky a faktury navrženy tak, aby je bylo možné integrovat s provozními systémy, například Microsoft Dynamics AX nebo Dynamics GP. Díky této integraci můžete například vytvářet kusovníky nebo sledovat zbylé zásoby po uskutečnění objednávky.
Pomocí nabídek, objednávek a faktur můžete v aplikaci Microsoft Dynamics CRM sledovat důležité pracovní položky při uzavírání prodeje se zákazníky.
