Co jsou informační kanály o aktivitách?
Informační kanály o aktivitách představují řešení, které si můžete stáhnout a nastavit a umožnit tak uživatelům v organizaci zůstat navzájem v kontaktu a mít vždy aktuální informace i záznamy, které je zajímají. Uživatelé získají možnost oznamování v reálném čase a rychlého sdílení informací, takže budou moci sledovat aktivity podstatné pro lidi, obchodní vztahy, kontakty, zájemce, příležitosti a další informace, které jsou pro ně důležité. Další informace: Použití informačních kanálů o aktivitách
Jak mohou být informační kanály o aktivitách prospěšné naší organizaci?
Informační kanály o aktivitách poskytují uživatelům příležitost přirozeně komunikovat o práci, kterou se právě zabývají. Podobně jako v sociálních sítích, které jsou aktuálním trendem na webu, mohou kolegové sledovat své aktivity prostřednictvím těchto informačních kanálů, jež jim umožňují publikovat komentáře na osobních stránkách a sdílet tak postřehy či si udržovat aktuální přehled. Stránky jednotlivých uživatelů slouží jako konverzační fóra a přehledy novinek o záznamech, s nimiž pracují – naprosto stejně jako v jiných sociálních sítích. Další informatice: Použití informačních kanálů o aktivitách, Sledování kolegů a záznamů pomocí informačních kanálů o aktivitách
Chcete-li uživatelům zpřístupnit tyto funkce, můžete nakonfigurovat entity v systému Microsoft Dynamics CRM tak, aby byly součástí informačních kanálů o aktivitách. Pokud uživatelé chtějí sledovat entity typu Obchodní vztah, Kontakt a Zájemce, nikoli však jiné entity (typy záznamů), můžete aktivovat pouze požadované entity – toto podrobné ovládání máte plně k dispozici. Uživatelé tak mohou mít stále aktuální přehled o entitách, které je nejvíce zajímají, aniž by na svých stránkách vytvářeli šum.
Jak posoudím, zda potřebuji informační kanály o aktivitách?
Jestliže uživatelé ve vaší organizaci úzce spolupracují a mají stanoveny napjaté termíny, informační kanály o aktivitách jim pomohou udržet si přehled o změnách v obchodních záznamech, s nimiž pracují. Po instalaci se informační kanály o aktivitách integrují přímo do pracovní oblasti. Uživatelé tak nemusejí přepínat do jiného nástroje, pokud chtějí odeslat zprávu nebo upozornit kolegy na nové změny – u záznamů, které upraví, bude automaticky odesláno upozornění uživatelům, jež změna zajímá. Další informace: Video: 'Začínáme s informačními kanály o aktivitách
Jak mohou uživatelé sdílet informace?
Každému uživateli se po přihlášení do aplikace Microsoft Dynamics CRM a kliknutí na odkaz „Co je nového“ vlevo v horní části oblasti navigační podokno zobrazí stránka s příspěvky a komentáři. Ve výchozím nastavení se v informačních kanálech o aktivitách zobrazí aktualizace stavů týkající se zhruba desítky základních entit (jako jsou obchodní vztahy, zájemci, příležitosti a schůzky). Můžete však podle potřeby aktivovat libovolnou entitu. Další informace: Instalace a konfigurace informačních kanálů o aktivitách
Když někdo aktualizuje některou z těchto entit a změní ji na jinou entitu (například převede konkrétního zájemce na příležitost) nebo přidá nové informace o stavu, systém automaticky rozešle zprávu o této změně. Všichni, kdo se rozhodli sledovat daného zájemce, tak například uvidí, že se tento záznam změnil na příležitost.
Obdobně si uživatelé mohou sami posílat zprávy. Marie může publikovat příspěvek na Cyrilově stránce a přivítat ho v týmu, Patrik může na Robertovu stránku přidat poděkování a tak dále. Jestliže se tito čtyři uživatelé znají a navzájem sledují své aktivity, zobrazí se každému z nich oba uvedené příspěvky. Další informatice: Sledování kolegů a záznamů pomocí informačních kanálů o aktivitách
Jak lze nainstalovat a nakonfigurovat informační kanály o aktivitách?
Informační kanály o aktivitách jsou založeny na jiném modelu vydání než některé běžné funkce aplikace Microsoft Dynamics CRM – v jejich případě se totiž jedná o řešení. To znamená, že je lze použít až poté, co je stáhne a nakonfiguruje správce systému. Další informace: Instalace a konfigurace informačních kanálů o aktivitách
Pokud jste dosud nestahovali a nekonfigurovali řešení aplikace Microsoft Dynamics CRM, doporučujeme seznámit se s touto možností podrobněji. Další informace: Import řešení.
Patříte-li k novým uživatelům aplikace Microsoft Dynamics CRM, informační kanály o aktivitách se nainstalují a nakonfigurují v jejím výchozím nastavení s tím, že v systému bude aktivováno 12 nejběžněji používaných entit. Pokud jste začali aplikaci Microsoft Dynamics CRM používat dříve než v říjnu 2011, je nutné, abyste provedli stažení a konfiguraci.
Dále uvádíme další materiály o řešení informačních kanálů o aktivitách, které vám pomohou při jeho stažení, instalaci, přizpůsobení a používání:
Používání informačních kanálů o aktivitách
Použití informačních kanálů o aktivitách
Sledování kolegů a záznamů pomocí informačních kanálů o aktivitách
Stažení a konfigurace informačních kanálů o aktivitách
Instalace a konfigurace informačních kanálů o aktivitách
Přidání záznamů zdi do formuláře
Materiály pro vývojáře k práci s informačními kanály o aktivitách
Entity informačních kanálů o aktivitách
Konfigurace informačních kanálů o aktivitách
Příspěvky na týmových blozích k informačním kanálům o aktivitách
Postup aktivace entity tak, aby používala řešení informačních kanálů o aktivitách
Sledování a zrušení sledování záznamů v aplikaci CRM
Jak v informačních kanálech o aktivitách používat zmínky
Postup vytvoření příspěvku se zmínkami pomocí pracovního postupu
Postup přidání záznamů zdi do formuláře
Práce s informačními kanály o aktivitách s využitím sady SDK aplikace Microsoft CRM
Správa dat pro entity informačních kanálů o aktivitách
Konfigurace a používání mobilní aplikace Dynamics CRM
