V aplikaci Microsoft Dynamics CRM můžete vlastnictví záznamů Položky v databázi aplikace Microsoft Dynamics CRM, které uchovávají všechny informace o konkrétních položkách, například o kontaktech Záznamy se podobají informačním kartám v kartotékovém systému. Základní informace o záznamech jsou uvedeny v seznamu, přičemž podrobné informace o záznamech lze zobrazit nebo změnit pomocí formuláře. (například obchodních vztahů, kontaktů a zájemců) sdílet nebo přiřazovat. Při sdílení si ponecháte vlastnictví záznamu a určíte, kdo může provádět jaké změny. Pokud například pracujete se skupinou osob na marketingové kampani, můžete záznam kampaně sdílet s jinými osobami v této skupině a nastavit, jaké typy změn mohou provádět. Některé osoby jej potřebují upravit pouze občas, zatímco partner v projektu jej potřebuje sdílet s ostatními. Oprávnění lze nastavit pro každou osobu zvlášť.
Přiřazení je na druhé straně převodem vlastnictví. V závislosti na oprávněních záznamu můžete záznam přiřadit sobě nebo někomu jinému. Pomocí přiřazení můžete vyrovnávat zatížení, ponechat určité typy záznamů (například oblasti) přiřazeny jedné osobě nebo přebírat práci z fronty. Pokud záznam přiřadíte někomu jinému, nebude tento záznam již uveden ve vašich osobních zobrazeních a nebudete moci provádět jeho změny, pokud ho s vámi nový vlastník nebude sdílet.
Zjistěte jak
