Práce s daty, která mají být převedena do offline režimu

Mohu tento úkol provést?

K definování dat, která mají být převedena do offline režimu, slouží skupiny místních dat Sady filtrů v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, které určují, jaká data jsou dostupná v offline režimu a uložena v místním počítači.. Aplikace Microsoft Dynamics CRM poskytuje filtry, které můžete upravit pro potřeby svého podniku.

1. Pokud máte nainstalovanou aplikaci Outlook 2007, v nabídce CRM klikněte na příkaz Možnosti.

   Pokud máte nainstalovanou aplikaci Outlook 2010, klikněte na položku Soubor. Klikněte na kartu CRM a potom na položku Možnosti.

2. V dialogovém okně Nastavit osobní možnosti klikněte na kartu Synchronizace.

   Tato karta není k dispozici ve webové aplikaci Verze aplikace Microsoft Dynamics CRM, která funguje v aplikaci Microsoft Internet Explorer..

3. V sekci Synchronizovat položky aplikace Microsoft Dynamics CRM s výchozími složkami aplikace Outlook klikněte na odkaz Místní data.

   V dialogovém okně Filtry pro synchronizaci jsou ve výchozím nastavení zobrazeny Filtry pro offline synchronizaci.

4. Na kartě Uživatelské filtry klikněte na skupinu dat nebo filtr, které chcete upravit. Chcete-li vytvořit novou skupinu dat, na panelu nástrojů Actions toolbar klikněte na tlačítko Nový.

   Dialogové okno Skupina dat obsahuje název a kritéria filtru. Toto dialogové okno slouží k úpravě vlastností filtru, například názvu a popisu, a k přidání či změně kritérií filtru. Můžete například přidat kritérium Vlastník obsahuje Petr.

   Každý řádek představuje jednu sadu kritérií filtru a obsahuje tři sloupce: pole pro použití ve filtru (například Název obchodního vztahu nebo Město), relační operátor dotazu Část výrazu (například „je rovno“ nebo „obsahuje“), která definuje, jakým způsobem má být zadaný atribut porovnán s hodnotou (například Je rovno nebo Obsahuje) a hodnotu, podle které chcete filtrovat (například Otevřeno).

   V dialogovém okně Skupina dat změňte kritéria:

5. Chcete-li upravit řádek kritérií filtru, klikněte na pole a vyberte jiné pole nebo klikněte na relační operátor dotazu Část výrazu (například „je rovno“ nebo „obsahuje“), která definuje, jakým způsobem má být zadaný atribut porovnán s hodnotou a vyberte jiný operátor, případně klikněte na hodnotu a zadejte novou hodnotu. U některých hodnot můžete kliknutím na tlačítko Vybrat nebo změnit hodnoty tohoto pole otevřít dialogové okno Vybrat hodnoty a vybrat požadovanou hodnotu.
6. Přidání řádku kritérií:
   1. Klikněte na tlačítko Vybrat a určete pole, které má být filtrováno.
   2. Klikněte na relační operátor dotazu Část výrazu (například „je rovno“ nebo „obsahuje“), která definuje, jakým způsobem má být zadaný atribut porovnán s hodnotou a vyberte operátor.
   3. Klikněte na tlačítko Zadat hodnotu a zadejte hodnotu, podle které chcete filtrovat. U některých hodnot můžete kliknutím na tlačítko Vybrat nebo změnit hodnoty tohoto pole otevřít dialogové okno Vybrat hodnoty a vybrat požadovanou hodnotu.
7. Chcete-li kritéria seskupit, je nutné vybrat dva nebo více řádků pro stejný typ záznamu. Například Fáze prodeje a Odhadované výnosy jsou hodnoty polí v záznamu typu Příležitost, přičemž je možné seskupit dva řádky, které obsahují kritéria filtru pro tato dvě pole. Řádky s hodnotami polí z různých typů záznamů, například ze záznamů typu Obchodní vztah a Příležitost, však seskupit nelze.
   • U každého řádku, který chcete seskupit, klikněte v podrobném režimu na tlačítko nabídky Možnosti u daného řádku a pak klikněte na položku Vybrat řádek.
   • Na panelu nástrojů Panel nástrojů Filtr klikněte na tlačítko Skupina A nebo Skupina NEBO.
   • Chcete-li řádek odebrat ze skupiny, klikněte na tlačítko nabídky Možnosti u daného řádku a pak klikněte na položku Odstranit.
   • Chcete-li vybrat skupinu, klikněte na tlačítko nabídky Možnosti u dané skupiny a pak klikněte na položku Vybrat skupinu.
   • Chcete-li do skupiny přidat klauzuli s kritériem, klikněte na tlačítko nabídky Možnosti u dané skupiny, klikněte na tlačítko Přidat klauzuli a vyberte pole, relační operátor dotazu a hodnotu.
   • Chcete-li zrušit výběr dříve vybrané skupiny, klikněte na tlačítko nabídky Možnosti u dané skupiny a pak klikněte na položku Uvolnit skupinu.
   • Chcete-li zrušit seskupení skupiny, klikněte na tlačítko nabídky Možnosti u dané skupiny a pak klikněte na položku Zrušit seskupení.
   • Chcete-li změnit skupinu Skupina A na skupinu Skupina NEBO, nebo skupinu Skupina NEBO na skupinu Skupina A, klikněte na tlačítko nabídky Možnosti u dané skupiny a pak klikněte na položku Změnit na NEBO nebo Změnit na A.

Tipy