Práce s marketingovými seznamy
Marketingové seznamy obsahují obchodní vztahy Společnosti, které mohou obchodovat s vaší organizací., kontakty Osoby, které představují zákazníky nebo potenciální zákazníky, případně jednotlivce propojené s obchodními vztahy. Může se jednat například o jednotlivce, který kupuje produkty či služby pro svou vlastní potřebu, nebo o zaměstnance obchodního vztahu. Kontaktem může být také osoba zapojená do obchodní transakce, například dodavatel nebo kolega. nebo zájemce Potenciální zákazníci, které je třeba zařadit nebo vyřadit jako prodejní příležitosti. Pokud je zájemce zařazen, lze jej převést na příležitost, obchodní vztah nebo kontakt. odpovídající určité sadě kritérií.
Vytvoření nebo úprava marketingového seznamu
Obnovení ovládacích prvků pásu karet ve formulářích
Zkopírování dynamického marketingového seznamu jako statického seznamu
Přidání nebo úprava členů statického marketingového seznamu
Přidání nebo úprava členů dynamického marketingového seznamu
Přidání členů z jednoho marketingového seznamu do jiného marketingového seznamu
Sloučení marketingových seznamů
Vyhodnocení a odebrání členů statického marketingového seznamu
Zařazení nebo převedení několika záznamů zájemců najednou
Vytvoření rychlé kampaně
Jaké další akce lze provádět? Další úlohy...