Práce v offline režimu

Pokud nainstalujete klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, můžete se záznamy aplikace Microsoft Dynamics CRM, které vlastníte, pracovat v offline režimu. Při práci v offline režimu je možné zadávat nové informace a upravovat existující záznamy a aktivity.

Jak rozpoznat offline režim

Před přechodem do offline režimu vyberte pomocí filtrů podmnožinu dat aplikace Microsoft Dynamics CRM, která má být dostupná v místním počítači. Veškeré změny provedené u těchto dat při práci v offline režimu jsou uloženy do této místní kopie dat.

Tyto filtry lze obnovit při každém přechodu do offline režimu, což umožňuje stahovat pouze data, která potřebujete. Pokud se rozhodnete odebrat z místní kopie velké množství dat, může synchronizace trvat déle.

Další informace: Práce s daty, která mají být převedena do offline režimu

V následujícím seznamu jsou uvedeny funkce, které nejsou dostupné v offline režimu.

Aplikace Microsoft Dynamics CRM přenáší všechny dodatky a změny na server Microsoft Dynamics CRM ve stejném pořadí, v jakém byly zadány nebo aktualizovány. Pokud jste změnili záznam při práci v offline režimu a jiný uživatel v té době změní stejný záznam, při návratu do online režimu bude změna provedená během práce v offline režimu přepsána vaší změnou.

Při prvním přechodu do offline režimu může synchronizace místních dat se serverem Microsoft Dynamics CRM trvat poměrně dlouho. Během synchronizace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook není aplikace Microsoft Dynamics CRM dostupná.

Pracovní postupy

Při práci v offline režimu nejsou generována oznámení pracovního postupu, dokud se nevrátíte zpět do online režimu.

Pokud mají změny provedené u obchodních vztahů v offline režimu spustit automatický proces pracovního postupu nebo systémovou úlohu, bude tento proces automaticky spuštěn po návratu do online režimu.

Vyhledávání duplicit

Při práci v offline režimu neprobíhá vyhledávání duplicit Proces automatického zjišťování potenciálních duplicitních záznamů.. Vyhledávání duplicit se automaticky aktivuje při přechodu do online režimu nebo synchronizaci. Nastavením osobních možností můžete určit, zda mají být při zjištění vytvořeny duplicitní záznamy.

Další informace: Zabránění vzniku duplicitních záznamů

Bezpečnostní oprávnění v offline režimu

V offline režimu máte stejná bezpečnostní oprávnění a práva jako v online režimu.