Požadovaná příprava zdrojových souborů před použitím mapování dat pro export sestav

1. Všechny zdrojové datové soubory přejmenujte tak, aby se názvy souborů shodovaly s objekty služby Salesforce.com, které reprezentují. Průvodce importem dat pak bude moci automaticky určit typy záznamů aplikace Microsoft Dynamics CRM pro jednotlivé soubory. Správné názvy souborů jsou následující:
   • Account.csv
   • Contact.csv
   • Lead.csv
   • Contract.csv
   • Opportunity.csv
   • Product2.csv
   • Pricebook2.csv
   • Task.csv
   • Event.csv
   • Solution.csv
   • Case.csv
   • CaseComment.csv
   • Campaign.csv
   • User.csv
   • Asset.csv

   U těchto názvů souborů se rozlišují malá a velká písmena.

   Pokud používáte vlastní názvy souborů, na stránce Mapovat typy záznamů Průvodce importem dat určete typ záznamu aplikace Microsoft Dynamics CRM.

2. Při exportu dat zahrňte do exportovaného souboru data pouze z jednoho typu záznamu.
3. Pokud na sebe záznamy vzájemně odkazují pomocí názvů, zajistěte, aby měl každý záznam ve stejném importu (ve stejných nebo odlišných zdrojových souborech) jedinečný název.

   Vyhledávací odkazy dat exportovaných z oblasti Sestavy služby Salesforce.com jsou založeny na primárních názvech typů záznamů. Tyto odkazy nepoužívají jedinečné ID, jak je tomu při exportu všech dat. Zdrojová data mohou obsahovat záznamy se stejnými názvy, například stejné názvy obchodních vztahů nebo příležitostí. Import jakéhokoli záznamu, který odkazuje na duplicitní název, se nezdaří s chybou „Byl nalezen duplicitní vyhledávací odkaz“.

   Před použitím Průvodce importem dat zdrojová data vyčistěte tak, aby každý záznam obsahoval jedinečný primární název. Hledejte především stejný název obchodního vztahu v souboru Account.csv, stejný název příležitosti v souboru Opportunity.csv a stejnou dvojici křestní jméno–příjmení v souboru Contact.csv.

   V aplikaci Microsoft Dynamics CRM použijte na poslední stránce Průvodce importem dat možnost vyhledávání duplicit.

   1. Před spuštěním Průvodce importem dat vytvořte příslušná pravidla vyhledávání duplicit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Vyhledejte například, zda příležitosti mají stejný název nebo zda kontakty sdílejí stejné křestní jméno a příjmení.
   2. U možnosti Povolit duplicity na stránce Kontrola nastavení a import dat Průvodce importem dat nastavte hodnotu Ne a importujte soubory po jednom.

   Při použití možnosti vyhledávání duplicit by Průvodce importem dat neměl najít žádné duplicitní odkazy, protože duplicity nebyly importovány.