Tento úkol vyžaduje oprávnění, která jsou zahrnuta ve všech výchozích rolích zabezpečení Definované sady oprávnění.Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které úlohy může uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Všem uživatelům musí být přiřazena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k systému.. Další informace o konkrétních oprávněních a provedení tohoto úkolu v offline režimu: Oprávnění k běžným úkolům
Dodržováním pokynů v tomto tématu zajistíte úspěšný import souboru.
Záznamy pro jednotlivé typy záznamů Skupina záznamů. Všechny záznamy obchodního vztahu jsou například seskupeny jako záznam typu Obchodní vztah. Označuje se také jako entita. umístěte do samostatných souborů.
Poznámky a přílohy ukládejte odděleně do jiných souborů než jejich přidružené záznamy.
Jestliže exportovaný zdrojový soubor obsahuje data kontaktů a obchodních vztahů, použijte Obecné mapování pro kontakt a obchodní vztah . Jde o jedno z výchozích mapování dat, která se dodávají s Průvodcem importem dat.
Pokud zdrojový soubor obsahuje záznamy pro jiné dva typy záznamů než jsou kontakty a obchodní vztahy, vytvořte pro Obecné mapování pro kontakt a obchodní vztah kopii a přizpůsobte je pro záznamy ve zdrojovém souboru. Upravené mapování dat importujte do aplikace Microsoft Dynamics CRM a použijte je k importu dat. Další informace naleznete v tématu Práce s mapováním dat.
Zajistěte, aby byl soubor v některém z následujících formátů:
Text s oddělovači Soubor obsahující data, ve kterém jsou jednotlivé hodnoty polí odděleny čárkou, tabulátorem, středníkem nebo jiným znakem. Názvy textových souborů s oddělovači jsou zpravidla zakončeny příponou TXT (například soubor.txt). s příponou TXT a se sloupci oddělenými středníky
Textový soubor s oddělovači Datový soubor s příponou CSV. Soubor CSV obvykle obsahuje pole a záznamy ve formě textu, ve kterém jsou pole od sebe vzájemně oddělena středníkem. s příponou CSV
Soubor ve formátu XML Spreadsheet 2003 (XMLSS) s příponou XML
Komprimovaný soubor ve formátu ZIP
Soubor ZIP může obsahovat soubory ve formátech CSV, XML nebo TXT. Všechny soubory v jednom komprimovaném souboru musí mít stejný formát.
Ověřte, zda jednotlivé soubory obsahují správné oddělovače.
Pomocí aplikace Microsoft Office Excel můžete vytvořit textové soubory s oddělovači ve formátu TXT, CSV nebo XML.
Jestliže soubor importu obsahuje jiné znaky než ASCII Znaková sada definující všechny znaky a symboly potřebné pro angličtinu., musejí být ve formátu Unicode Znaková sada, která definuje všechny znaky potřebné k zápisu většiny živých jazyků v počítačích. nebo UTF-8 Znaková sada Unicode, která je zpětně kompatibilní se znakovou sadou ASCII.. Další informace naleznete v tématu Import dat obsahujících jiné znaky než ASCII.
V aplikaci Excel 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office a poté na položku Uložit jako.
– NEBO –
V aplikaci Excel 2010 klikněte na kartu Soubor a poté na tlačítko Uložit jako.
V seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Text v kódu Unicode (*.txt).
Pomocí programu Poznámkový blok otevřete soubor TXT.
V souboru vyhledejte čárky. Veškerá data obsahující čárky uzavřete do uvozovek. Například text Novákova 23, byt č. 1 v souboru změňte na "Novákova 23, byt č. 1".
Chcete-li data během importu transformovat, zjistěte, zda lze požadovaných změn dosáhnout pomocí dodaných transformací Typy mapování sloužící k úpravě dat před jejich migrací.Mezi transformace patří spojení, rozdělení, nahrazení, použití podřetězce, přiřazení a změna kalendářního data.. Pokud ne, rozhodněte, zda je před importem zapotřebí upravit zdrojová data. Další informace naleznete v tématu Přehled transformací.
Upravte soubor a přidejte záhlaví sloupců Text použitý v prvním řádku tabulky nebo souboru označující data v jednotlivých sloupcích., pokud dosud neexistují.
Poznámka
Zajistěte, aby soubor CSV neobsahoval:
Několik řádků v prvním řádku (řádku záhlaví).
Dvojité uvozovky v prvním řádku. V aplikaci Microsoft Dynamics CRM se dvojité uvozovky používají k oddělení dat.
Data oddělená středníkem (;) nebo čárkou (,). V aplikaci Microsoft Dynamics CRM se středníky a čárky používají k oddělení polí.
Důležité
Chcete-li použít automatické mapování Import datového souboru, jehož záhlaví sloupců se přesně shodují se zobrazovanými názvy aplikace Microsoft Dynamics CRM. Není zapotřebí žádné mapování dat. Pomocí automatického mapování lze namapovat sloupce, které mají vztah s existujícími záznamy aplikace Microsoft Dynamics CRM., které se vyžaduje při importu dat obsahujících odkazy na existující záznamy aplikace Microsoft Dynamics CRM, musí se záhlaví sloupců shodovat se zobrazovanými názvy Popisek, který se ve výchozím nastavení používá při zobrazení atributu ve formuláři, seznamu nebo sestavě. Zobrazovaný název jednotlivých atributů může v oblasti Vlastní nastavení změnit uživatel s příslušnou rolí zabezpečení. polí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
Chcete-li zjistit hodnoty zobrazovaných názvů, otevřete formulář pro daný typ záznamu, jako byste vytvářeli nový záznam. Popisky ve formuláři se obvykle shodují se zobrazovanými názvy, ačkoli je možné, že úpravce systému hodnoty popisků formuláře změnil. Pokud máte příslušnou roli zabezpečení, můžete zobrazované názvy zjistit v oblasti Vlastní nastavení:
V podokně navigační podokno klikněte na položku Nastavení, dále na položku Vlastní nastavení a potom na položku Přizpůsobit systém.
Otevřete entitu a klikněte na tlačítko Pole.
Pokud pracujete ve vícejazyčném prostředí, při automatickém mapování sloupců se používají zobrazované názvy v jazyku uživatelského rozhraní Jazyk, ve kterém aplikace Microsoft Dynamics CRM zobrazuje textové prvky, například popisky a položky seznamu. Pokud organizace povolila další jazyky, můžete vybrat jazyk, ve kterém má být zobrazeno uživatelské rozhraní aplikace Microsoft Dynamics CRM., který je nastaven na kartě Místní nastavení dialogového okna Nastavit osobní možnosti. Další informace: Nastavení osobních možností
Záznam bude importován pouze v případě, že jsou namapována všechna pole aplikace Microsoft Dynamics CRM požadovaná podnikem Atributy, které jsou povinné pro uložení záznamu. Povinná pole jsou označena hvězdičkou. a že všechny zdrojové sloupce, které jsou namapovány na tato požadovaná pole, obsahují data. Požadovaná pole můžete buď zjistit předem, nebo pomocí Průvodce importem dat identifikovat chybějící požadovaná mapování. V obou případech zajistěte, aby jednotlivé záznamy obsahovaly požadovaná data. Chcete-li určit, která pole jsou požadována podnikem, otevřete formulář typu záznamu, jako kdybyste vytvářeli nový záznam, a vyhledejte pole označená červenou hvězdičkou (*).
Následující seznam obsahuje výchozí pole požadovaná podnikem pro běžně importované typy záznamů.
Obchodní vztah: Název obchodního vztahu
Kontakt: Příjmení
Zájemce: Předmět zájmu, Příjmení, Název společnosti
Produkt: Výchozí jednotka, Skupina jednotek, Počet desetinných míst
Odpověď na kampaň: Nadřazená kampaň, Předmět, Vlastník
Na následujících řádcích je uvedeno, jak mohou vypadat data ve formátu CSV obsahující importované zájemce. První řádek obsahuje názvy polí, zbývající řádky jsou importovány jako data.
Společnost;Příjmení;Křestní jméno;Předmět zájmu;E-mail;Mobilní telefon
Major Sporting Goods;Bedecs;Anna,Díly;;555-555-0171
Poznámka
Ve výchozím nastavení lze importovat soubory o maximální velikosti 8 MB. To znamená:
Velikost žádného ze souborů CSV, TXT nebo XML nesmí být větší než 8 MB.
Celková velikost souboru ZIP včetně složky s přílohami nesmí překročit 8 MB. Správce systému tento limit může změnit až na 32 MB v nastavení souboru web.config.
Celková velikost extrahovaných souborů nesmí překročit 200 MB.
Pokud soubor obsahuje pouze znaky ASCII, uložte jej jako textový soubor s oddělovači (CSV).
a potom na položku 