Export dat ze služby Salesforce.com
Chcete-li svá data služby Salesforce.com používat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, je nejprve nutné je exportovat ze služby Salesforce.com a poté importovat do aplikace Microsoft Dynamics CRM. Data služby Salesforce.com lze exportovat několika způsoby:
Export všech dat
Pomocí funkce exportu dat (Data Export) můžete extrahovat všechna data aktuálně vedená ve službě Salesforce.com nebo jejich část. Tato funkce exportuje data do souboru ZIP, který obsahuje jeden textový soubor s oddělovači (CSV) pro každý objekt služby Salesforce.com. K importu těchto dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM po jejich exportu ze služby Salesforce.com použijte mapování dat pro export všech dat.
Export sestav
Pomocí exportu sestav (Report Export) lze exportovat data sestavy z určitého objektu služby Salesforce.com do jednoho souboru CSV. Tento postup opakujte pro každou sestavu, kterou chcete exportovat do aplikace Microsoft Dynamics CRM. Aby zůstaly zachovány vztahy mezi daty všech typů záznamů, zkomprimujte jednotlivé soubory CSV do jednoho souboru ZIP a poté tento soubor ZIP importujte do aplikace Microsoft Dynamics CRM. K importu těchto dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM po jejich exportu ze služby Salesforce.com použijte mapování dat pro export sestav.
Sestava kontaktů a obchodních vztahů
Pomocí sestavy kontaktů a obchodních vztahů (Contact and Account Report) můžete extrahovat záznamy obchodních vztahů a kontaktů ve službě Salesforce.com. Tato sestava exportuje záznamy kontaktů a obchodních vztahů do jednoho souboru CSV. K importu těchto dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM po jejich exportu ze služby Salesforce.com použijte mapování dat pro sestavu kontaktů a obchodních vztahů služby Salesforce.com, aby zůstaly zachovány vztahy mezi daty kontaktů a obchodních vztahů.
Poznámka
Chcete-li importovat soubor obsahující data pro dva typy záznamů a zachovat vztahy mezi těmito daty, vytvořte kopii mapování dat pro sestavu kontaktů a obchodních vztahů a upravte toto mapování dat pro typy záznamů, které chcete importovat. K importu souboru použijte toto upravené mapování dat.
