Export dat do textových souborů s oddělovači

Většina systémů pro řízení vztahů se zákazníky je vybavena zálohovací funkcí, která exportuje data do souborů. Tyto soubory mají zpravidla jeden z následujících formátů: text s oddělovači Soubor obsahující data, ve kterém jsou jednotlivé hodnoty polí odděleny čárkou, tabulátorem, středníkem nebo jiným znakem. Názvy textových souborů s oddělovači jsou zpravidla zakončeny příponou TXT (například soubor.txt). (TXT), textové soubory s oddělovači (CSV) Datové soubory s příponou CSV. Soubor CSV obvykle obsahuje pole a záznamy ve formě textu, ve kterém jsou pole od sebe vzájemně oddělena středníkem., soubory XML Typ souboru umožňující vytvořit strukturu dat, kterou je možné sdílet mezi aplikacemi. Tyto soubory mají obvykle příponu XML. (XML) nebo soubory aplikace Microsoft Office Excel (XLS nebo XLSX).

Průvodce importem dat vyžaduje, aby měly všechny importované soubory příponu a formát CSV, TXT, XML nebo ZIP. Pokud váš zálohovací systém vytvořil soubor v jiném formátu, převeďte soubor do jednoho z požadovaných formátů souborů. (V textu v souboru CSV se může používat libovolný oddělovač, nemusí to být nezbytně čárka.)

1. Každý typ záznamu uložte do samostatného souboru:
   • Zadejte název souboru pro jednotlivé typy záznamů:
   • Pokud vyberete možnost Mapovat automaticky, pokusí se Průvodce importem dat spárovat název souboru s názvem typu záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Pro dosažení co nejúčinnějšího spárování by se název souboru a zobrazovaný název entity aplikace Microsoft Dynamics CRM měly shodovat.
   • Jestliže používáte mapování dat, musí se název souboru shodovat s hodnotou zadanou v parametru SourceEntityName v elementu <EntityMap> pro daný typ záznamu.
   • Pokud se při použití mapování dat název souboru neshoduje s názvem v mapování dat, bude u souboru uveden text „Nenamapováno“. Můžete jej ručně namapovat v Průvodci importem dat.
   • Poznámky a přílohy ukládejte do jiných souborů než jejich přidružené záznamy.

     Další informace:Jak jsou importovány poznámky a přílohy

   • Uložte adresy do samostatného souboru.

     Další informace:Jak jsou importovány adresy

2. Ověřte, zda jsou data v jednotlivých souborech správně oddělena. Ve všech souborech v rámci jednoho importu musejí být použity stejné oddělovače.
   • Jednotlivé sloupce dat oddělte jednotným oddělovačem polí Znak určený k oddělení sloupců s daty v souboru.: čárkou (,), dvojtečkou (:), středníkem (;), nebo tabulátorem (\t).
   • Pokud data v libovolném sloupci obsahují znak oddělovače polí, uzavřete tato data z obou stran pomocí znaku oddělovače dat Znak sloužící k uzavření dat obsahujících oddělovač polí. Pokud se například jako oddělovač polí používá středník a jako oddělovač dat uvozovky, může jeden sloupec v souboru obsahovat data "Pardubice; ČR" a stále bude považován na jeden sloupec.. Použijte dvojité uvozovky (") nebo jednoduché uvozovky ('). Jako oddělovač dat se zpravidla používají dvojité uvozovky.

     Můžete například jako oddělovač polí používat čárku a zároveň mít ve zdrojových datech použit sloupec Adresa obsahující čárku. Příklad adresy používající čárku: 123 Main Street, Apartment 2. V takovém případě použijte pro datové pole tento formát: "123 Main Street, Apartment 2".

3. V případě potřeby převeďte soubory na soubory s příponou CSV. Způsob převodu závisí na tom, zda jsou v datech použity znaky ASCII Znaková sada definující všechny znaky a symboly potřebné pro angličtinu. nebo znaky jiné než ASCII Znaky, které nepatří do znakové sady ASCII, a obvykle se používají v jiných jazycích než v angličtině..

   Pokud jsou data ve formátu XML, otevřete soubor v aplikaci Excel.

   1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, vyberte příkaz Přidat související a potom příkaz Přidat související.
   2. V dialogovém okně Přidat související vyberte položku Přidat související. Chcete-li získat další informace o otevírání souborů XML v aplikaci Excel, v dialogovém okně Přidat související klikněte na položku Nápověda.

   Pokud jsou data v souborech aplikace Excel a obsahují pouze znaky ASCII, uložte jednotlivé soubory do formátu CSV.

   V aplikaci Microsoft Office Excel klikněte na položku Uložit jako a vyberte položku Soubor CSV (oddělený čárkami)(*.csv).

   Pokud se data nacházejí v souborech aplikace Excel a obsahují jiné znaky než ASCII, převeďte jednotlivé soubory do kódování Unicode nebo UTF-8.

   Jestliže soubor importu obsahuje jiné znaky než ASCII Znaková sada definující všechny znaky a symboly potřebné pro angličtinu., musí být ve formátu Unicode Znaková sada, která definuje všechny znaky potřebné k zápisu většiny živých jazyků v počítačích. nebo UTF-8 Znaková sada Unicode, která je zpětně kompatibilní se znakovou sadou ASCII..

   1. V aplikaci Excel klikněte na položku Uložit jako a vyberte položku Text v kódu Unicode (*.txt).
   2. Pomocí programu Poznámkový blok otevřete soubor TXT.
   3. V souboru vyhledejte středníky. Veškerá data obsahující středníky uzavřete do dvojitých uvozovek. Příklad:

      "Novákova 23; byt č. 1"

   4. Přejmenujte soubor tak, aby měl příponu CSV.
4. Jestliže data v souboru neobsahují záhlaví sloupců Text použitý v prvním řádku tabulky nebo souboru označující data v jednotlivých sloupcích., doporučujeme záhlaví sloupce doplnit.
   • Zkontrolujte záhlaví sloupců v jednotlivých souborech:
   • Pokud vyberete možnost Mapovat automaticky, pokusí se Průvodce mapováním dat spárovat název sloupce s názvem pole v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Pro dosažení co nejúčinnějšího spárování by se záhlaví sloupce a zobrazovaný název Popisek, který se ve výchozím nastavení používá při zobrazení atributu ve formuláři, seznamu nebo sestavě. Zobrazovaný název jednotlivých atributů může v oblasti Vlastní nastavení změnit uživatel s příslušnou rolí zabezpečení. pole aplikace Microsoft Dynamics CRM měly shodovat.
   • Jestliže používáte mapování dat, musí se záhlaví sloupce shodovat s hodnotou zadanou v elementu <SourceAttributeName> v elementu <AttributeMap> pro daný atribut.
   • Pokud se při použití mapování dat název sloupce neshoduje s názvem v mapování, bude u sloupce uveden text „Nenamapováno“. Můžete jej ručně namapovat v Průvodci importem dat.
5. Zkontrolujte, zda soubory splňují následující omezení velikosti souboru a délky řádku:
   • Velikost žádného ze souborů CSV, TXT nebo XML nesmí být větší než 8 MB.
   • Celková velikost souboru ZIP včetně složky s přílohami nesmí překročit 8 MB. Správce systému tento limit může změnit až na 32 MB v nastavení souboru web.config.
   • Celková velikost extrahovaných souborů nesmí překročit 200 MB.
6. Z dat ve zdrojových souborech odeberte všechny znaky nového řádku (\n). Pokud data obsahují znaky nového řádku, nebude záznam importován.