Vyhledání položek

Existuje několik způsobů, jak vyhledat konkrétní záznam Zápis v databázi aplikace Microsoft Dynamics CRM, který uchovává všechny informace o konkrétní položce, například o kontaktu.Záznamy se podobají informačním kartám v kartotékovém systému. Základní informace o záznamech jsou uvedeny v seznamu, přičemž podrobné informace o záznamech lze zobrazit nebo změnit pomocí formuláře. při práci se seznamem Souhrnné zobrazení skupiny záznamů (například obchodních vztahů či kontaktů) nebo výsledek dotazu funkce Rozšířené hledání. Otevřením formuláře určitého záznamu zobrazíte podrobné informace o tomto záznamu. záznamů nebo při vyplňování formuláře Stránka zobrazující podrobné informace, které uživatelé zadali do aplikace Microsoft Dynamics CRM ke konkrétnímu záznamu, například všechny informace o kontaktu.Informace, které uživatelé zadali do formuláře, jsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM uloženy jako záznam.. Pomocí rozšířeného hledání Nástroj, který slouží k vyhledávání konkrétních záznamů a aktivit můžete také uložit hledání jako uložené zobrazení Uložené výsledky Rozšířené hledánírozšířeného hledání Uložená zobrazení jsou osobní zobrazení, která jsou uvedena v seznamech Zobrazení pro vyhledávané typy záznamů. Díky uloženým zobrazením lze kritéria hledání uložit pro pozdější použití. Uložená zobrazení lze také sdílet s jinými uživateli. pro pozdější použití.

Vyhledání záznamů v seznamu

Vyhledání záznamů při vyplňování formuláře

Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání

Práce s hledáním uloženým pomocí funkce Rozšířené hledání

Jaké další akce lze provádět? Další úlohy...