V případě aplikace Microsoft Dynamics CRM nejste omezeni výhradně na používání webové aplikace. Aplikace Microsoft Dynamics CRM nabízí možnosti, díky kterým ji lze přizpůsobit vašemu způsobu práce, a navíc ji můžete využívat i v době, kdy jste na cestách. Pokud zaměstnanci tráví většinu své pracovní doby v aplikaci Microsoft Office Outlook, můžete zajistit, aby s daty aplikace CRM pracovali v aplikaci Outlook. Pokud se svými prodejci trávíte poměrně dlouhou dobu v terénu a chcete mít možnost se připojovat k aplikaci Microsoft Dynamics CRM i v době, kdy jste mimo kancelář, můžete ji mít díky používání doplňku Mobile Express pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM stále s sebou.
Přístup k aplikaci CRM pomocí klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
Při práci s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook mohou vaši pracovníci využít svých znalostí aplikace Outlook. Díky novému panelu nástrojů a nabídce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook jsou funkce aplikace CRM snadno přístupné. Uživatelé mohou sledovat e-maily a propojovat je se záznamy aplikace CRM a také sledovat schůzky a úkoly. Další záznamy aplikace CRM, například zájemci a příležitosti, jsou k dispozici ve složce Microsoft Dynamics CRM.
Aby bylo zajištěno, že klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook správně nainstalujete a nakonfigurujete, nabízí aplikace Microsoft Dynamics CRM instalační balíček, který je k dispozici na panelu nástrojů Panel nástrojů Standardní webové aplikace. Jedním kliknutím tak můžete spustit instalační program a po několika minutách začít pracovat s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.
Pokud tuto funkci nechcete v organizaci využít, můžete tlačítko automatické instalace zakázat, takže nebude zobrazeno žádnému uživateli. Pokyny naleznete v dokumentaci Installing Guide (Příručka pro instalaci) klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook .
Přístup k aplikaci CRM pomocí klienta doplňku Mobile Express pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Při používání doplňku Mobile Express pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM se pomocí libovolného mobilního webového prohlížeče v mobilním zařízení můžete připojit k systému Microsoft Dynamics CRM. Doplněk Mobile Express pracuje se stejným prostředím a entitami aplikace CRM, jaké jsou dostupné v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma uživatelskými prostředími je způsob zobrazení. Mobile Express nabízí zjednodušené rozložení, které je vhodnější pro malou obrazovku mobilních zařízení. Doplněk Mobile Express neukládá data do mobilního zařízení.
Zjistěte jak
