فهم الكيانات

يمكنك إضافة كيانات مخصصة أية كيانات يتم إنشاؤها في Microsoft Dynamics CRM Online بواسطة مطور أو شخص يقوم بالتخصيص، إما في حل أو في منطقة التخصيص. وقد تكون الكيانات المخصصة قابلة للتخصيص أم لا، حسب القيود الموضوعة عليها بواسطة من يقوم بالتخصيص. وتعديل كيانات الأعمال أية كيانات Microsoft Dynamics CRM Online قياسية يمكن تخصيصها أو إضافتها إلى الحل. وعند إضافة كيان عمل إلى حل، فقد يمكن أو لا يمكن تخصيصه، وذلك حسب القيود الموضوعة عليه بواسطة من يقوم بالتخصيص. لتلبية متطلبات الأعمال المتنامية. ويمكنك إجراء هذه التغييرات مباشرةً من واجهة مستخدم the Microsoft Dynamics CRM Online. فليست هناك حاجة إلى إجراء أية برمجة.

لتخصيص كيانات، يجب أن يكون لديك دور الأمان مجموعة معرَّفة من الامتيازات. يحدد دور الأمان المعيّن إلى أحد المستخدمين المهام التي يستطيع المستخدم تنفيذها وأجزاء واجهة المستخدم التي يستطيع المستخدم عرضها. ويجب تعيين دور أمان واحد على الأقل لجميع المستخدمين لكي يصلوا إلى النظام. مسؤول النظام أو مخصص النظام أو أن يكون لديك امتيازات مكافئة. مزيد من المعلومات: الأذونات اللازمة للتخصيص

يحتوي كل كيان على عدد من الحقول خاصية كيان ذات نوع بيانات محدد. تشبه الحقول الأعمدة في جدول قاعدة بيانات، عند إضافتها إلى نموذج كيان، يتم عرضها كحقول تقابل نوع البيانات الخاصة بها.. وهناك نوعان من الحقول:

• حقول الأعمال. وهي أي حقل قياسي في Microsoft Dynamics CRM Online يمكن تخصيصه أو إضافته إلى حل. وعندما يكون الحقل جزءاً من حل، تكون حقول الأعمال أكثر قابلية للتخصيص وذلك وفقاً للقيود المفروضة عليها عند إنشاء الحل.
• حقول مخصصة ويتم إنشاء هذه الحقول في منطقة التخصيص ويمكن تضمينها في حل. وقد تكون الحقول المخصصة قابلة للتخصيص بشكل إضافي وذلك استناداً إلى القيود المفروضة عليها عند إنشاء الحل.

مزيد من المعلومات: العمل مع الكيانات.

كيانات الأنشطة

الأنشطة هي نوع خاص من كيانات النظام. ويمكنك إنشاء كيانات نشاط إجراء يتم تنفيذه، كمهمة ما، أو عنصر اتصال يتم إرساله أو تلقيه، كرسالة بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ومواعيد.تم تعقب حالة الأنشطة وتخزين تاريخ النشاط في النظام، وبهذا يمكن للمستخدمين عرض الأنشطة المفتوحة والمغلقة. مخصصة لدعم احتياجات الاتصالات الخاصة بك بما في ذلك المراسلة الفورية (IM) والمراسلة النصية (SMS). مزيد من المعلومات: فهم كيانات الأنشطة

تحرير الكيانات

بالنسبة لمعظم كيانات الأعمال وكافة الكيانات المخصصة، يمكنك تعديل ما يلي:

حفظ التخصيصات ونشرها

إذا قمت بإجراء تخصيصات على الكيان تتضمن تغييرات مرئية في التطبيق، فيجب عليك نشر الكيان بعد حفظ التغييرات حتى يتم تفعيل التغييرات التي قمت بها.

وفي حالة قيامك بإجراء تغييرات على بنية قاعدة بيانات Microsoft Dynamics CRM Online، سيقوم CRM بتطبيق التغييرات في الحال. وعندما يكون مضمناً مع بنية قاعدة البيانات، تكون التغيرات هي إنشاء أو تعديل البيانات أو الحقول أو العلاقات.