Introducción

Importar contactos de un archivo .csv en Microsoft Dynamics CRM Online

Puede importar los datos de contactos desde otros orígenes, como Microsoft Office Outlook, en Microsoft Dynamics CRM Online usando un archivo de texto de valores separados por comas (.csv).

Para agregar los datos de contactos en Microsoft Dynamics CRM Online, realice lo siguiente:

  • Importar información desde un archivo .csv.

    Si su información de contacto está almacenada en otro formato, como una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, guarde o convierta los datos en un archivo .csv y, a continuación, importe el archivo .csv en Microsoft Dynamics CRM Online.

    Si desea importar los contactos de Outlook como registros de clientes potenciales de Microsoft Dynamics CRM Online o si ha personalizado el tipo de registros de contactos de Outlook ampliamente, exporte primero la información desde Outlook en un archivo .csv y, a continuación, importe el archivo .csv en Microsoft Dynamics CRM Online. Use el Asistente para importación y exportación de Outlook para exportar la información de contacto.

  • Use el Asistente para agregar contactos de Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook para importar información de contacto de Outlook.

    El Asistente para agregar contactos le ayuda a importar rápidamente los contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM Online. Más información: Agregar contactos de Outlook a Microsoft Dynamics CRM Online con el Asistente para agregar contactos

El ejemplo en este artículo le muestra cómo exportar los siguientes campos de contactos desde Outlook y luego importarlos a Microsoft Dynamics CRM Online:

  • Nombre, Segundo nombre, Apellidos, Puesto
  • Calle del trabajo, Ciudad de trabajo, Provincia o estado del trabajo, Código postal del trabajo, País o región del trabajo
  • Teléfono del trabajo, Teléfono móvil, Dirección de correo electrónico

Sugerencia

Si tiene los siguientes tipos de datos en los contactos de Outlook, vea los artículos relacionados antes de seguir las instrucciones de este artículo:

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Exportar contactos de Outlook a un archivo CSV

Importar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics CRM Online

Exportar contactos de Outlook a un archivo CSV

  1. Iniciar Outlook.
  2. Si está usando Outlook 2007:
    • En el menú Archivo, haga clic en Importar y exportar.

    O bien:

    Si está usando Outlook 2010:

    • Haga clic en la ficha Archivo. A continuación, haga clic en Opciones y luego en Avanzadas. En Exportar, haga clic en Exportar.

    Se abrirá Asistente para importación y exportación.

  3. Haga clic en Exportar a un archivo y luego en Siguiente.
  4. Compruebe que Valores separados por comas (DOS) está seleccionado y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    Si recibe un mensaje que indica que la característica no está instalada, haga clic en para instalarla.

  5. En la lista Seleccione la carpeta que desea exportar, seleccione la carpeta de Contactos que desee usar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  6. En el cuadro Guardar el archivo exportado como, escriba un nombre de archivo con una extensión .csv, como miscontactos.csv y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en Asignar campos personalizados.
  8. De forma predeterminada, Outlook exporta más campos de los necesarios. Por lo tanto, debe quitar algunos de los campos antes de exportar los contactos a un archivo .csv. Para este ejemplo, mantenga solo estos campos:
    • Nombre
    • Segundo nombre
    • Apellidos
    • Puesto
    • Calle del trabajo
    • Ciudad de trabajo
    • Provincia o estado de trabajo
    • Código postal del trabajo
    • País o región de trabajo
    • Teléfono del trabajo
    • Teléfono móvil
    • Dirección de correo electrónico

    Para quitar campos innecesarios (como Información de facturación) del archivo de exportación .csv, en la columna Campo, arrastre los nombres de campo a la columna Valor. Continúe quitando campos hasta que solo tenga los campos que desea exportar. Para este ejemplo, solo los 12 campos en la lista.

  9. Haga clic en Aceptar.
  10. Haga clic en Finalizar.

Importar los contactos de Outlook a Microsoft Dynamics CRM Online

  1. Inicie Microsoft Dynamics CRM Online.
  2. En el panel de navegación, en Mi área de trabajo, haga clic en Importaciones.
  3. En el grupo Registros, haga clic en Importar datos.
  4. En la casilla Archivo de datos, haga clic en Examinar, ubique y seleccione el archivo miscontactos.csv y, a continuación, haga clic en Abrir.
  5. Haga clic en Siguiente y, a continuación, siga las indicaciones que aparecen en la pantalla en el Asistente para la importación de datos.

    Nota

    Si la asignación de datos que necesita no existe, póngase en contacto con el administrador de Microsoft Dynamics CRM Online de la organización para solicitar una o vea la sección "Crear una asignación de datos para usarla con la importación" del tema de Ayuda Trabajar con importaciones para obtener información acerca de cómo crear asignaciones de datos.

    Campo de origen

    Asignación

    Campo de destino

    Comentario

    Apellidos

    Debe asignarse a

    Apellidos

    Normalmente no necesita volver a asignarse

    Teléfono del trabajo

    Debe asignarse a

    Teléfono del trabajo

    Normalmente no necesita volver a asignarse

    Nombre

    Debe asignarse a

    Nombre

    Normalmente no necesita volver a asignarse

    Puesto

    Debe asignarse a

    Puesto

    Normalmente no necesita volver a asignarse

    Segundo nombre

    Debe asignarse a

    Segundo nombre

    Normalmente no necesita volver a asignarse

    Teléfono móvil

    Debe asignarse a

    Teléfono móvil

    Normalmente no necesita volver a asignarse

    Calle del trabajo

    Debe asignarse a

    Dirección 1: calle 1

    Normalmente se tiene que volver a asignar

    Ciudad de trabajo

    Debe asignarse a

    Dirección 1: ciudad

    Normalmente no necesita volver a asignarse

    Provincia o estado de trabajo

    Debe asignarse a

    Dirección 1: estado o provincia

    Normalmente se tiene que volver a asignar

    Código postal del trabajo

    Debe asignarse a

    Dirección 1: código postal

    Normalmente se tiene que volver a asignar

    País o región de trabajo

    Debe asignarse a

    Dirección 1: país o región

    Normalmente se tiene que volver a asignar

    Dirección de correo electrónico

    Debe asignarse a

    Correo electrónico

    Normalmente se tiene que volver a asignar

Asignaciones de campos

Nota

Puede revisar la información de importación. Esto incluye el número de contactos importados y los errores que se puedan haber producido. Para ello, en el Panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, a continuación, haga clic en Importaciones. En la lista, haga doble clic en miscontactos.csv o en el nombre del registro de importación masiva.

Vínculos relacionados